通信行業年度投資策略:5G周期新起點 萬物互聯譜新篇,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

通信行業年度投資策略:5G周期新起點 萬物互聯譜新篇
2018-01-10

  技術創新+競爭格局重塑 5G 周期新起點

  5G 的發展凝結了國家的強烈意志,我們應該堅信未來 5G 我國在國際通信領域的話語權將進一步提升。由于 5G 的技術標準依舊在確定過程中, 在 2018 年三大運營商資本開支下滑觸底的環境下,關注 5G 技術標準落地以及財政支持落地過程的同時,一方面我們應該關注 5G 帶來的相關產業鏈的技術創新類“黑科技” 公司;另一方面, 5G 帶來的相關產業競爭格局的變化也應該值得關注。

  5G 漸近傳輸先行光通信高景氣持續

  光通信發展的主要邏輯在于隨著網絡數據流量呈現出的爆發式增長,意味著整個網絡需要存儲、傳輸、處理的能力都要隨之增強。只要是認同未來的網絡數據流量不斷的增長的趨勢將會維持長期不變, 對于現有的信息系統都是需要不斷的升級,相應的涉及到的光通信設備,光通信傳輸需要的光纖光纜以及光信號處理所需要的光器件,都會是可以跨越傳統意義的電信行業投資周期,獲得不斷地發展。

  萬物互聯 NB-IoT 引領物聯網發展

  伴隨著 NB-IOT 標準國內產業鏈的不斷催熟,在“ 先聯網、后增值” 的物聯網發展路徑下, 終端連接數量即將迎來爆發式的增長。在目前需求側拖動不足, 主要靠供給側拉動的環境中,以 NB-IoT 為代表的物聯網,將會優先在政策支持,政府買單的惠及民生的領域中得以廣泛發展。

  投資策略

  面對 2018 年國內三大運營商投資繼續下滑的趨勢,我們對明年的通信板塊謹慎樂觀。未來 5G 的規模建設以及現在固網寬帶 FTTx 均需要升級光傳輸網絡,我們看好具備光棒自主產能的廠家亨通光電( 600487);萬物互聯,網端先行,在物聯網領域,推薦關注無線模組廠商日海科技( 002313); 人工智能技術的成熟以及應用場景的商業化拓展,推薦關注語音識別和人工智能的龍頭企業科大訊飛( 002230)。

  風險提示

  1、 5G 產業推進低于預期 2、物聯網規模商用不及預期 3、市場系統性風險。

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