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水泥玻璃行業產能置換實施辦法解讀(附相關標的)
2018-01-10

  事件:工信部更新水泥玻璃行業產能置換實施辦法

  2018年1月8日,工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》(以下簡稱實施辦法)。實施辦法是對2015年工信部發布的《部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法》的修訂,自2018年1月1日起施行。

  重申嚴控新增產能擴大水泥產能置換比例

  辦法重申嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建的,必須實施減量或等量置換,制定產能置換方案。其中,水泥熟料加大置換力度。從2015年版的“環境敏感區域(京津冀、長三角、珠三角)按照1:1.25的比例減量置換,其他地區等量置換”改為“環境敏感區域按照1:1.5的比例減量置換;其他非環境敏感地區的新建項目按照1:1.25減量置換;僅西藏地區可等量置換”。平板玻璃置換比例和2015年版本相同,維持“環境敏感區域按照1:1.25的比例減量置換”。

  可置換產能的范圍更為嚴苛

  辦法規定,用于置換的產能應當為2018年1月1日以后在省級工業和信息化主管部門門戶網公告關停退出的產能。已超過國家明令淘汰期限的落后產能,已享受獎補資金和政策支持的退出產能,無生產許可的水泥熟料產能,均不得用于產能置換。而2015年版本的僅規定“已超過國家明令淘汰期限的落后產能,不得用于產能置換”。

  鼓勵技術改造鼓勵發展高端工業

  2015年版本中的產能建設項目,包括新建、改建和擴建。但在2018年最新版本中指出,依托現有裝置實施治污減排、節能降耗等技術改造項目,在不新增產能的情況下可不制定產能置換方案。2018版產能置換實施辦法更加鼓勵企業實施環保、技改等工藝改造。

  玻璃方面,新版實施辦法新增“新建工業用平板玻璃項目,熔窯能力不超過150噸/天的,可不制定產能置換方案”。玻璃行業中,熔窯能力不超過150噸/天的產線多是玻璃纖維、高硼硅玻璃等玻璃高端制品。新版實施辦法通過細分產能工藝,實現既對普通過剩產能予以嚴控,同時鼓勵發展高端工業制品。

  政策保駕護航周期類利潤穩步擴張

  2018年產能置換實施辦法重申嚴控新增產量、擴大水泥行業減量置換量、鼓勵技術改造和高端工業項目。政策保駕護航,疊加春季需求波動,周期類春季反彈行情有望加速。建議繼續布局周期類建材龍頭,相關標的涉及:海螺水泥(600585)、旗濱集團(601636)和濮耐股份(002225)。

  風險提示:上下游供給側政策變化,需求大幅下滑。

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