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工程機械成漲價概念新行業 哪些公司將成新“白馬”?
2018-01-10

  作為工程機械領域的明星產品,挖掘機市場已經多年沒有漲價的說法了。去庫存、價格促銷才是廠商和代理商們習慣的做法。

  這種情況即將改變。2018年將是挖掘機等工程機械產品價格“開漲”的一年。

  目前,行業巨頭已經先后發出了漲價的信號。業內人士預計,2018年,挖掘機市場將“量價齊漲”,預計1月銷量增速或達200%,全年增速將達到20%。

  工程機械設備將掀起一輪“漲價潮”

  挖掘機漲價的聲音是小松公司率先發出的。小松日前向代理商發布通知稱,“受國家環保政策影響,勞動力、原材料價格上漲,導致生產成本上漲;公司自2018年1月1日起,小松全機型將進行價格上調,具體價格上調金額詳情另行發文。”

  作為市場占有率最高的公司,三一重工對漲價的表態更加謹慎。目前該公司尚未發布正式的漲價文件。但是公司內部也發出了漲價的信號。

  三一重工的人士表示,2017年鋼價漲幅較高。鋼企一直是工程機械行業最核心的供應商。這也預示著,工程機械設備將掀起一輪“漲價潮”。

  因此三一重工人士建議:“年后有購買計劃的用戶,不妨采用預訂或者提前購買的形式,避開本次漲價潮。”

  數據顯示,2017年12月5日,西本新干線的鋼價指數5230點,創下6年半以來的新高,鋼材的價格指數比去年同期已經上漲了50%。

  對于工程機械廠商而言,成本壓力不僅體現在鋼材價格上,液壓件、軸承等其他配件也有成本漲價的壓力。

  最新數據顯示,2017年11月份PPI同比上漲5.8%,其中,通用設備制造業的PPI同比上漲1.3%。

  工業品出廠價格指數是衡量工業企業產品出廠價格變動趨勢和變動程度的指數。2016月初以來,PPI和鋼價一道,一直處在整體上升的通道中。

  在這個過程中,三一重工柳工等工程機械廠商依然沒有輕易提價,能消化的成本盡量先消化。到2017年四季度末,工程機械產品的成本和售價之間的矛盾已經到了爆發的邊緣。

  環保新規增加賣方話語權

  新年以來,各地紛紛推出的環保新規也增加了挖掘機廠商“漲價”的底氣。

  1月5日,成都市人民政府發布《關于劃定高排放非道路移動機械禁止使用區的通告》,從2018年2月1日起,將在成都市內劃定高排放非道路移動機械禁止使用區,以進一步改善環境空氣質量,減少非道路移動機械污染排放。

  據介紹,工程機械許多小老板在選擇設備時會考慮購買二手機或者便宜的小廠家生產的設備,而這種設備由于制造環節不過關,在使用時會造成冒黑煙等污染嚴重的后果,其中二手設備尤為明顯。而在這一波環保風暴面前,這些排放不過關的設備將面臨“提前退休”。

  在即將實施環保新規的成都市,許多客戶表示設備還沒回本,只能將設備運到政策沒那么嚴格的地方進行施工。他們表示,后續再也不會選擇這種產品,而眼下也只能趕在環保政策全面覆蓋之前,能掙一點是一點。

  在可見的2018年,更多客戶將無法在外地找到工程,只能被迫報廢高排放的舊機器,提前選購新機器。

  目前,已經實施高排放機器禁行規定的城市包括南京、重慶、惠州、濟南、濟寧、萊蕪等。

  業內人士認為,在如今環保標準趨嚴的大背景下,高排放設備淘汰、禁行區域有急速擴大的趨勢。在選購設備的時候,出于防范風險的考慮,客戶會傾向于選擇環保達標的龍頭企業生產的設備。

  券商一致看好哪些公司?

  “此次小松挖掘機提價是挖掘機行業持續向好的信號。”中泰證券分析師王華君認為,在行業開工、銷售較旺的時期,其他主流廠商跟進概率較大。如果此次小松漲價引發其他工程機械龍頭廠家跟進,挖掘機行業平均毛利率將得到明顯提升,工程機械龍頭企業2018年盈利能力有望進一步改善。

  根據民生證券劉振宇的測算,2018 年房地產投資增速約為5%-6%,基建投資增速約15%。根據各省對“十三五”期間高速公路建設的規劃,預計全國將新增通車里程近5 萬公里,2020 年高速公路通車里程或可突破17 萬公里,年復合增速將保持在6.4%以上。受益于下游公路建設、鐵路建設需求的增加,挖掘機等工程機械產品需求繼續回暖,在下游供貨依然緊張的情形下,挖掘機行業有望迎來量價齊升格局,帶動整個工程機械產品銷量延續高增長趨勢。

  東吳證券分析師表示,當前挖掘機銷量與國內市場形勢是相匹配的,考慮到2017年高基數效應,行業增幅未來將逐步下滑。未來三年,挖掘機市場總體將保持平穩震蕩趨勢,預計2018-2020年銷量在13萬臺上下波動。目前,上游零部件企業排產密集,預計2018年一季度仍將維持高景氣。

  天風證券表示,根據中國工程機械協會數據,國內挖掘機行業的CR10占比由2012年的71.81%增長至2016年的89.38%,行業向龍頭集中,建議把握強者恒強機會。

  中泰證券分析師表示,2018年挖掘機銷量將達到17萬臺左右,增速為20%-30%。預計2018年一季度數據將超越預期。基建需求、更新需求、環保促進、競爭格局改善是主要驅動因素。

  中泰證券認為,工程機械行業總體呈現市場份額集中度不斷提高的趨勢,龍頭企業競爭優勢凸顯。中長期來看,預計挖掘機行業龍頭2018年-2019年業績將持續向好。

  市場人士普遍建議,應關注專注龍頭企業三一重工,以及專注主業的恒立液壓。同時景氣傳導也使其他工程機械如混凝土機械、起重機等保持高景氣度,推薦徐工機械

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