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醫藥板塊掀漲停炒作熱浪
2018-01-09

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  周二(1月9日)午后,醫療醫藥板塊持續走強,截止收盤,潤都股份一品紅藍帆醫療交大昂立華森制藥易明醫藥盤龍藥業等個股漲停,智飛生物新華制藥浙江醫藥戴維醫療東富龍金域醫學大博醫療九安醫療等個股領漲。

  中銀國際分析認為,CFDA發布中國首部《中國上市藥品目錄集》,收錄具有安全性、有效性和質量可控性的藥品,并確定參比制劑和標準制劑,第一批收錄131個藥品203個品規。這表明我國提升藥品質量的意志,未來有限的醫保資源等只會向臨床剛需的優質仿創藥傾斜,輔助用藥、無明確療效的“神藥”生存空間將極大壓縮,因此,未來醫藥行業的投資邏輯愈加明確。優質消費品例如OTC板塊、優質商業板塊的公司經過前期調整,2018年估值不足20倍,估值具有吸引力同時公司業績保持穩定增長或基本面發生重大變化(例如嘉事堂實際控制人變更),建議關注。

  【延伸閱讀】

  醫藥行業:迎高質量增長新時代 看好醫藥結構牛

  看好2018年是醫藥行業新常態下的結構性牛市! 我們從基本面出發,判斷2018 年是醫藥工業和醫藥商業基本面同時改善的開始(我們從招標進展、零加成進展、醫保情況、藥占比情況、調整用藥結構、兩票制等方面論述),結合醫藥行業在過去2年消化的估值以及十年來基金持倉首次進入標配階段的資金面情況等多個市場層面指標來看,我們認為2018年將會是醫藥行業在新常態運行下的結構性牛市!

  我們認為,醫藥已經從野蠻擴張進入到結構優化時代,行業的持續優化使行業從低質量增速時代進入到高質量增速時代(10%增速的質量不一樣), 而促使這個轉變發生的三大因素(供給側改革+支付端變革+新需求升級)在這兩年進入到了越來越深化的變革,結構性優化、細分精彩紛呈,這是產業未來發展的大趨勢,我們不可不察,因此我們從這三個變革方向出發細分出九大戰略細分領域: 1)細分領域龍頭; 2)疫苗; 3)創新藥; 4)優質仿制藥; 5) CMO;6)制劑出口; 7)藥用輔料 8)醫藥商業;9) CRO。

  2018年十大金股:麗珠集團華海藥業凱萊英智飛生物健友股份九州通億帆醫藥、康美藥業、山河藥輔泰格醫藥(排名不分先后)

  風險提示:政策落地不及預期,行業整合速度不及預期。

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