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國家隊逾千億砸向集成電路板塊(附股)
2018-01-09

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  國家隊大基金逾千億砸向這一板塊! 未來的“三星”可能在這些上市公司中誕生!

  自2014年9月成立至今,在不到4年的時間里,國家集成電路產業投資基金(簡稱“大基金”)一期募集資金1387億元已基本投資完畢,累計有效決策超過62個項目,涉及上市公司23家(包括港股公司和間接投資公司)。

  大基金目前的投資已經完全覆蓋了集成電路制造、封裝的龍頭公司,部分覆蓋了設計、設備、材料類上市公司,并涉足第三代半導體、傳感器等領域。在業內人士看來,在國家政策大力扶持下,中國集成電路產業將催生出具有國際先進水平的產業巨頭。

  大基金現已投資的上市公司包括:晶圓制造領域的中芯國際、華虹宏力;封裝測試領域的長電科技華天科技通富微電晶方科技;IC設計領域的納思達國科微中興通訊兆易創新匯頂科技景嘉微;設備制造領域的北方華創長川科技;材料領域的萬盛股份雅克科技巨化股份;以及第三代半導體龍頭三安光電、北斗產業鏈龍頭北斗星通、MEMS傳感器龍頭耐威科技,并通過子基金布局了終端公司聞泰科技共達電聲

  如何在這些上市公司中找到未來的“臺積電”、“三星”呢?有業內資深人士建議,一是挖掘大基金已進駐的、處于價值洼地的“國家隊”上市公司;二是關注大基金已投資項目的證券化;三是研判大基金的下一個投資方向,提前潛伏該領域的龍頭上市公司。

  這里,我們不妨先“復盤”幾個案例。

  2015年6月16日,三安光電控股股東三安集團以22.3元/股價格,將其持有的2.17億股轉讓給大基金,合計對價48.39億元;2015年12月16日,大基金再以22.51元/股價格,合計16億元認購三安光電增發股份7107.95萬股,持股比例增至11.3%。三安光電最新股價25.06元,大基金的持股市值高達115億元,在短短兩年左右的時間內增值近一倍。

  同樣,大基金在中芯國際、國科微、國微技術、北方華創等上市公司上的投資目前也都增值接近或超過1倍。

  在大基金已投資項目的證券化方面,通富微電提供了一個可供借鑒的案例:其擬以19.21億元收購大基金持有的富潤達49.48%股權、通潤達47.63%股權,使大基金2.78億美元的投資轉為上市公司的14.65%股權。據記者不完全統計,拿到大基金此類投資的上市公司包括華天科技中興通訊等。

  此前,大基金總經理丁文武在接受媒體采訪時表示,目前一期募集的這些資金只能滿足《國家集成電路產業發展推進綱要》中2020年階段性目標的融資要求;2020年之后,中國集成電路要進入新的發展階段,誕生國際第一梯隊公司,有效的金融手段依然必不可少。

  據悉,大基金二期的募資已經啟動,募集金額將超過一期。

  目前大基金的投資已經完全覆蓋了集成電路制造、封裝的龍頭公司,部分覆蓋了設計、設備、材料類上市公司,并稍有涉獵第三代半導體、傳感器等領域。下一步,大基金將投什么?

  據大基金總經理丁文武透露,下一步,大基金將提高對設計業的投資比例(目前僅占17%),并將圍繞國家戰略和新興行業進行投資規劃,比如智能汽車、智能電網、人工智能、物聯網、5G等,并盡量對裝備材料業給予支持,推動其加快發展。

  就此,有業內人士建議,投資者可對照《國家集成電路產業發展推進綱要》,來分析、預判大基金下一步的“動作”,關注相應領域的龍頭上市公司,其中特別關注第三代半導體、傳感器等領域。

  記者梳理發現,大基金專注第三代半導體的子基金安芯基金已在加快進場步伐,近期舉牌了瑞豐光電。而在大基金關注的設計、材料、5G等領域,相關龍頭上市公司包括中興通訊揚杰科技江豐電子上海新陽烽火通信光迅科技等。

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