新年首周機構調研熱度不減 科技股重回機構法眼,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

新年首周機構調研熱度不減 科技股重回機構法眼
2018-01-09

  新年第一周A股迎來開門紅,機構的調研熱情不減,積極尋找市場機會。機構共調研了62家上市公司,12家公司被10家以上機構扎堆調研,消費電子、電子元件、半導體等科技類股票重回機構法眼。

  機構上周密集調研科技股

  2018年首周A股迎來開門紅,各大機構的調研熱情不減。據數據顯示,上周(1月2日至7日),機構共調研62家上市公司,包括了金風科技華通醫藥星輝娛樂太極股份國光電器高斯貝爾等。

  《投資快報》記者注意到,12家公司被10家以上機構扎堆調研,其中中航光電(002179)、美亞柏科(300188)、奧特佳(002239)、國光電器(002045)被調研的機構最多,分別高達45家、37家、20家、20家,卓翼科技(002369)、江海股份(002484)和通富微電(002156)調研機構數量也在15家以上。

  從行業劃分來看,上周機構重點調研了消費電子、電子元件、半導體等科技類行業。具體來看,以消費電子行業上市公司國光電器為例,公司在1月3日舉辦了路演活動,參與調研的機構包括中廣核財務、招商資本、建投投資、華融證券、東方基金、海通證券、通晟資產、瑞華投資、世紀證券等20家。上述機構關注公司揚聲器的毛利率未來會如何變化、公司募投項目的進展情況等問題。

  同屬電子設備制造行業的卓翼科技上周接待了18家機構的調研。相關人員在調研活動中表示,隨著全面屏和5G的推廣,市場會迎來一波更換手機熱潮,因此手機終端市場仍存在增長空間。此外,國內品牌外銷至新興市場的產品將進一步提升銷量。公司與知名品牌手機業務合作,物聯網硬件產品和量子點顯示材料業務都將給公司未來業務帶來一定增量。

  中航光電迎來機構扎堆調研

  主營電連接器及光器件設備的中航光電,上周共接待了工銀瑞信基金、嘉實基金、天堂硅谷等45家機構的調研,成為上周最受機構關注的上市公司。

  中航光電向調研機構介紹了經營業務情況,公司已由單一連接產品生產商轉為向用戶提供光、電、流體連接技術解決方案的供應商。通過增強新客戶、新業務和新市場的開拓力度,公司整體營業收入中的高附加值產品占比持續提升,推動產品毛利率平穩上升。此外,在建的新技術產業基地將為公司帶來更多高速背板及新能源電動汽車配套產品等新業務的產業化能力,該項目計劃于今年建成投產。

  到訪機構也關注了該公司防務和新能源汽車業務的發展情況。中航光電表示,隨著軍改相關政策逐漸落實和新型武器裝備定型批產,公司防務領域業務將在2018年進入快速發展階段。而在新能源車方面,公司已深入參與國內主流新能源車廠的相關項目,并積極開拓國際市場,計劃進入國際知名車企的合格供應商目錄。

  東北證券研報指出,中航光電連接器產品主要用于航空、航天等防務領域,通訊與數據傳輸、新能源汽車、軌道交通等民用高端制造領域,覆蓋范圍廣,技術和行業優勢明顯。

  金風科技接待調研頻次最多

  從調研頻次來看,4個工作日金風科技(002202)有3天都受到了調研,調研頻次不可謂不高。其實,金風科技一直是機構調研頻次較高的熱門選手,就比如從去年9月至今,金風科技受到了37次調研,是兩市受調研頻次最高的上市公司,而也就是從去年9月份開始,金風科技股價開始了波段上漲的走勢,去年9月初至今漲幅達到56%。

  本周,金鷹基金、海通證券等機構分別參與了這3次調研,不過從調研表中看到,內容基本一致,其中公司談到:2017年第三季度公司在手訂單繼續增加,達到15.4GW ,接近歷史高位。其中已簽合同的待執行訂單充足,同比增加25%,達到9.6GW.2017年前三季度公司自營風電場的運行情況,隨著西北地區限電情況得到改善以及南方新增項目陸續投運,2017年1-9月公司自營風電場的標準運行小時數同比增加38小時至1417小時,高于全國水平31小時。另外,公司積極開拓國際市場,并在今年取得了良好的成績。金風在海外自主開發的項目合計達到1,770.3MW,其中160MW的美國Rattle Snake項目,現已順利開工。

  除了金風科技外,新年的首周調研中,利亞德(300296)、北新建材(000786)、星輝娛樂(300043)和亞太科技(002540)也都受到了2次調研。

  機構調研蹤跡

  亞太科技:今年推進兩個募投項目來提升現有產能

  調研機構:公司未來產能安排如何?

  亞太科技:2018年已到來,新的一年里我們將積極推進非公開發行股票兩個募投項目“年產6.5萬噸新能源汽車鋁材項目”和“年產4萬噸輕量化環保型鋁合金材項目”的建設,積極推進8萬噸項目(亞航科技)實現產能提升和效益提升,全方位地提升各公司的現有產能,以實現公司未來2020-2025年期間達到約25-30萬噸的產能。

  調研機構:公司如何布局新能源汽車產業?

  亞太科技:公司本次非公開發行募投項目之一“年產6.5萬噸新能源汽車鋁材項目”產品主要用于新能源汽車的底盤系統、車身系統、電池系統、熱交換系統,該項目總投資9億元,該項目目前基建尚未開始施工。

  此外,2017年11月20日公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關于向全資子公司江蘇亞太霍夫曼金屬打印科技有限公司增資暨投資建設新能源汽車零部件智能車間項目的議案》、《關于全資子公司亞太輕合金(南通)科技有限公司投資建設新能源汽車底盤系統用高性能輕量化鋁材項目的議案》,其中:前者項目總投資11,906.5萬元,項目產品主要為新能源汽車電機殼體、電池包外框架、車身結構件等,該等產品是新能源汽車電池系統、車身系統的重要零部件;后者項目總投資8,000萬元,項目產品為汽車底盤行駛系懸架鋁材及制動系ABS鋁材。上述該等項目的實施,能更好地滿足新能源汽車產業客戶對鋁擠壓材的需求。

  金風科技:公司在手訂單繼續增加

  調研機構:今年風電并網情況?

  金風科技:2017年1-8月國內風電新增并網容量8.59GW,同比增加16%,累計風電并網容量157GW。從電源結構來看,截至2017年9月底,國內風電裝機占電源總裝機比例為9.6%,火電占比64.7%,水電17.4%。

  調研機構:未來兩三年的風電行業新增裝機預測?

  金風科技:受到電價調整政策的影響,2017年運營商積極推動新項目核準,各地能源主管部門也在核準計劃上給予支持。截至2017年9月,國內十五省市能源主管部門相繼公布了當地17年計劃新增的核準風電項目清單,合計高達37GW。

  調研機構:公司在手訂單情況?

  金風科技:第三季度公司在手訂單繼續增加,達到15.4GW ,接近歷史高位。其中已簽合同的待執行訂單充足,同比增加25%,達到9.6GW.2.X MW機型占比同比顯著提升,從38%增長到61%,容量環比增長0.7GW,達到9.4GW.2.5 MW機型占比穩定在24%,3.X MW機型占比維持5%,由于產品進入市場退出階段,1.5MW機型占比從31%下降到9%。

  大族激光:預建全球第二大生產基地

  調研機構:請介紹OLED顯示屏前景及公司開發情況。

  大族激光:隨著終端需求的迅速增長,OLED全產業鏈快速發展。近兩年,面板制造市場廣闊,國內產線迅速擴產。自2016年來,國內面板廠商,如京東方、天馬、國顯光電、華星光電等,正加快布局OLED面板生產線。大族激光顯視與半導體裝備事業部(簡稱:DSI)作為國內首家面板行業激光加工設備生產廠商,也從2015年開始在面板行業布局。依靠其強大的技術研發團隊和營銷隊伍,致力于為面板行業提供全套激光解決方案,DSI與國內主要面板廠商均保持著非常良好的合作關系,并已成功交付多款激光加工設備,逐步取代國外設備,成為國內面板激光加工設備的第一大供應商。

  調研機構:大功率的發展規劃?

  大族激光:大族預建全球第二大生產基地,建筑面積40萬平米,全是重型廠房,都是給大功率、面板、電池等業務準備的。未來裝備大型化、智能化是必然的趨勢。在制造業升級的背景下和切割在機加工領域占比70%以上,未來激光焊接和切割,可以絕大部分替代傳統工藝。

  調研機構:小功率和競爭對手的差異在什么地方?

  大族激光:低端設備已經成為了紅海,我們的優勢在高端、前端、先進的設備,毛利率水平一直較高,即使打標機也能做到30%的毛利率。公司的競爭力是綜合實力體現,技術、產能、銷售網絡等等。部分細分領域優勢明顯,且在與激光相關的系統集成業務規模,大型企業客戶拓展加速,其中很多國企,都成為我們的客戶。傳統焊接不斷擴大。

  通富微電:公司生產基地擴張為六處

  調研機構:請介紹蘇州及檳城JV的情況。

  通富微電:本次重組完成后,公司通過SPV平臺持有蘇州及檳城JV各85%股份;這兩個工廠主要量產技術包括FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM:目前,其產品主要應用于CPU、GPU、APU、游戲機芯片等高端領域。這兩個工廠原為全球一流芯片廠商AMD下屬專業封裝測試工廠,并購完成后,公司對接市場上的新老客戶,將蘇州及檳城的經營模式轉變為面向高端客戶的外包集成電路封裝測試廠商。所有客戶都按照產品外形和技術要求來承接訂單,擴展了終端產品的應用領域。同時,收購這兩家工廠也提前完成了公司在國產CPU、GPU產業鏈方面的布局。

  調研機構:行業及公司前景。

  通富微電:政府在政策上大力推進,資金上積極引導集成電路產業發展,近年來我國集成電路產業規模持續快速增長,國內集成電路企業在國際市場的地位不斷提高。在國家政策的積極引導下,全球集成電路產業向國內轉移趨勢明顯,預計未來三年將投產的晶圓廠40%以上在中國大陸,這為公司提供了充足的增長動力。

  未來隨著晶圓制造工藝、第三代化合物半導體、新型終端市場應用的發展,OSAT廠商(外包集成電路封裝測試廠商)將獲得更多的業務機會也面臨更大的挑戰。公司引入大基金作為戰略投資者,有利于提升公司企業形象及產業地位,在市場上獲得更多的優勢資源。

  公司生產基地擴張為崇川、蘇通、合肥、蘇州、廈門、馬來西亞檳城六處,產能成倍擴大。特別是先進封裝產能的大幅提升,帶來了更加明顯的規模優勢。

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