雄安新區框架初定 三大板塊將受熱捧,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

雄安新區框架初定 三大板塊將受熱捧
2018-01-06

   本周,京津冀協同發展工作推進會議在北京召開,管理層在會上指出,河北雄安新區規劃框架基本成熟,這一表態再次引發市場廣泛關注。

  此次會議強調交通基礎設施和生態環境工程,被認為是雄安新區先期發展的基礎。而事實上,以智慧城市、環保、建筑為代表的板塊早前一度受到資金追捧,在雄安新區框架初定、后續建設有望加速推進的背景下,分析認為相關板塊領域的優質標的將再度獲得熱捧。

  智能城市:“數字雄安”點燃概念股

  有關雄安新區智慧城市建設相關消息,一直受到市場的關注與期待。2017年10月6日,雄安新區管委會召開專題會議,研究大數據管理體制機制和 “數字雄安”建設的基本思路,全力推進“數字雄安”建設工作。

  BAT布局雄安新區

  當前我國正處于城鎮化加速發展的關鍵時期,建設智慧城市被認為將是必由之路。

  2017年11月8日,雄安新區與阿里巴巴集團舉行對接會并簽署戰略合作協議,雙方就阿里巴巴支持新區建設綠色智慧新城、發展高新產業和創新社會治理等進行對接。11月23日,雄安新區管委會與騰訊公司簽署戰略合作協議,全面深入開展金融科技和醫療領域合作。12月1日,百度雄安科技有限公司成立,注冊資本1億元人民幣,經營范圍包括人工智能、大數據等技術開發和應用,與智能城市相關的交通、出行、家居、環保技術研發及服務,無人車的技術開發及營運也在經營范圍之內。12月20日,百度公司與雄安新區簽訂戰略協議,此次合作囊括百度公司智能駕駛、百度地圖等部門,雙方將在智能出行、交互式AI應用、云基礎設施等多個領域展開深度合作,將雄安新區打造成AI-City智能城市新標桿。

  智慧交通概念風起云涌

  中銀國際證券認為,雄安新區作為千年大計,對于集中疏解北京非首都功能,探索城市建設新模式,構建綠色城區智慧城市,具有深遠歷史的意義。根據已出臺規劃和展望,智慧交通建設及其相關的新能源汽車,智能停車場等;綠色環保主題及其相關的智慧建筑、地熱能源、河道治理等;創新驅動及其相關的物聯網全面覆蓋、5G商用、人工智能等眾多領域具備巨大發展潛力,其相關領域和概念值得重點關注。個股建議關注:銀江股份中興通訊數字政通碧水源杭蕭鋼構石化機械

  此外,在人工智能主題點燃投資熱情的背景下,主題投資被認為有望延伸至京津冀智慧城市主題,后續建議關注相關投資機會。重點推薦標的:易華錄廣聯達太極股份超圖軟件數字政通等標的。

  潛力股精選

  廣聯達(002410)簽約支持建設綠色智慧新城

  2017年12月29日,中關村科技園區管理委員會與河北雄安新區管委會正式簽署共建雄安新區中關村科技園協議。廣聯達作為首批12家科技企業之一與雄安新區簽署了戰略合作框架協議,并入駐雄安新區中關村科技產業基地,支持服務雄安新區建設綠色智慧新城。東方財富證券分析師盧嘉鵬表示,廣聯達在雄安新區BIM應用上有先發優勢。此次簽約在官方層面確立了公司在雄安新區建筑信息化的龍頭地位,有利于公司相關業務在雄安新區的快速展開和部署。同時雄安新區的成功案例有利于公司品牌建設,進一步推廣市場。看好未來公司BIM業務線發展,此次簽約將增強公司未來在雄安新區盈利確定性。

  易華錄(300212)京津冀一體化最受益標的

  國海證券分析師孔令峰指出,易華錄深耕京津冀,龍頭地位穩固。公司在河北設有分公司,在京津冀區域的安防及智能交通領域優勢顯著,訂單數量及金額遙遙領先。公司京津冀訂單多面向公安及交通部門,其控股股東于2012年就與河北省政府達成24億元合作,合作對象為河北省公安廳(14億)與交通廳(10億),公司2013年以來在天津的訂單也多集中在公安局交管局。在雄安新區建設中,由于雄安安防基礎相對北京天津基礎較差,預計將會有較大投入,公司有望充分利用自身優勢資源享受新區建設帶來的市場機遇。

  銀江股份(300020)積極探索智慧城市PPP領域

  華泰證券分析師高宏博表示,在杭州市政府的帶動下,銀江正與阿里云一同建設杭州城市交通數據大腦中的重要部分,即交通小腦,承擔了杭州市地面道路交通信號優化控制,自主研發的交通云腦信號服務平臺即將在杭州市進行全面應用,開啟以“服務”為導向的2G、2B、2C通道。目前城市數據大腦已在杭州、蘇州等城市簽約落地,同時基于人工智能技術研發的相關智慧交通產品,也將與城市數據大腦一同走向全國其他城市。看好公司在智慧城市PPP領域的積極探索,公司憑借充足在手訂單實現快速成長,同時智能小腦等變革性業務也有望成熟后向其他區域推廣,帶來業績與估值的共同提升。

  環保:龍頭公司受益持續需求

  雄安建設,環保先行。環保向來是雄安新區建設大背景下最受到市場資金關注的一大板塊,同時這也是備受管理層關注的一大領域。

  推進雄安新區生態保護

  據悉,河北省環保廳成立支持雄安新區生態環境保護工作領導小組和工作專班,選派9名干部常駐雄安新區,推進雄安新區生態保護和污染治理重大項目實施。

  國海證券分析師譚倩認為,環境污染具有區域性和流動性,雄安生態規劃的實現尚需京津冀生態環境圈作為支撐,水體與大氣治理將是主線。 “我們預期,在政策催化下,雄安及京津冀將開啟新一輪環保投資熱潮,水與大氣超3000億市場蓄勢待發,雄安新區的生態標桿亦將引領環保行業進入綜合化、產業鏈式發展新時代。”

  細分龍頭首先受益

  從投資機會的角度來看,國金證券分析師蘇寶亮認為,雄安新區啟動區城市設計按期推進,直接提交中央審查體現國家層面高度關切。調研監管動作頻頻,反映雄安新區建設工作進一步提速,雄安新區建設按期推進及相關公司業績快速兌現預期升溫。重點推薦白洋淀水污染治理及運營維護相關公司碧水源首創股份、北控水務,白洋淀上游居民及企業固廢危廢處理相關公司啟迪桑德、東江環保

  根據投資主線,譚倩重點推薦具備“MBR+DF”核心技術與豐富經驗的水處理龍頭標的碧水源,立足天津輻射全國、訂單充足多元發展的水務環保服務商創業環保,生態修復龍頭企業東方園林,直接受益于 “煤改氣”,C段壁掛爐銷售放量的優質標的迪森股份,具備工業園區集中供熱、雄安新區項目布局的清潔能源供應商長青集團,非電領域持續拓展煙氣治理龍頭清新環境

  潛力股精選

  碧水源(300070)

  水治理景氣依舊

  碧水源被認為是水治理PPP龍頭,雄安新區設立有望加速訂單放量,催化DF膜推廣應用。雄安新區的設立將開啟華北地區新一輪水治理高潮階段,DF膜必將以其領先的技術優勢,加速市場推廣。申萬宏源分析師劉曉寧表示,碧水源自主開發并規模化生產DF膜后,配合MBR現有技術改良,為國家在京津冀地區的新區建設提供解決水危機的技術支撐。2017年上半年公司通過PPP模式幾乎覆蓋了全國的主要地區近二百個城市,快速增加了公司的市場份額。公司在手訂單充足,較上年同期有大幅度提升,處于施工期未完成訂單金額巨大。

  清新環境(002573)

  煙氣治理龍頭企業

  中原證券分析師顧敏豪表示,清新環境在技術方面堅持自主研發模式,其中,SPC-3D技術在火電脫硫除塵超凈排放處理方面具備效率高、投資少、運營成本低等比較優勢。公司累計投運的脫硫、脫硝特許經營機組市占率為23.75%、19.12%,運營規模不斷增加及工程建造業務的增多推動公司近三年來凈利潤復合增長達到65.84%,顯著高于同行業公司。公司作為國內煙氣治理的龍頭企業,具備較強的技術、運營、管理優勢。

  東江環保(002672)

  持續深耕危廢業務

  東北證券分析師劉軍指出,東江環保公司擁有60多家子公司,形成覆蓋泛珠江三角洲、長江三角洲及中西部地區的以工業及市政廢物無害化處理及資源化利用為業務核心的產業布局。2017年前三季度,公司新建的湖北天銀,珠海永興盛項目順利投產,有望試生產的項目有東莞恒建 (8萬噸/年)、衡水睿韜 (7.75萬噸/年)、江西固廢 (28萬噸/年)、福建南平 (2萬噸/年)等。上述項目建成投產后預計將增加合計約80萬噸/年的處理規模,成為公司未來效益的有力增長引擎。

  建筑行業:新區建設利好行業擴張

  雄安新區建設緊鑼密鼓、加速推進,以裝配式建筑為代表的建筑行業被認為受益確定。國金證券分析師黃俊偉指出,雄安新區為裝配式建筑帶來歷史機遇。

  建設帶來280-1260億市場

  黃俊偉認為,裝配式建筑是雄安新城建設中主要采取的建筑方式。 “而雄安新區建設為裝配式建筑帶來 ‘280-1260億’的市場空間。雄安新區遠期規劃將承載200-250萬人口,根據社科院數據,假設人均居住面積為35平,雄安新區需7000萬平米的住宅面積,考慮雄安新區的住宅全部新建。若根據河北省‘十三五’規劃采用20%的裝配式比例計算,按照2000元/平的價格,雄安住宅裝配式的投資規模可達280億;若按照雄安新區80%-90%都將是裝配式建筑的比例來測算,則裝配式住宅總投資規模可達1120-1260億。”黃俊偉表示道。

  布局三條主線

  安信證券分析師金嘉欣認為,建筑行業主要受益于雄安新區建設帶來的業務擴張,建議三條主線布局:第一,新區建設基建先行,建議關注基建雄安(中國電建中國交建等);第二,新區積極打造優美生態環境,關注美尚生態(子公司金點園林地產園林業務近5成與華夏幸福合作)、鐵漢生態 (收購北京星河園林)和乾景園林 (北京園林公司);第三,雄安新區要建設綠色智慧新城,建議關注杭蕭鋼構富煌鋼構等。

  黃俊偉則認為,雄安新區建設加速推進,裝配式建筑受益確定,其中鋼結構裝配式建筑龍頭企業有望受益:首推杭蕭鋼構,公司是鋼結構住宅龍頭企業,憑借優質技術打造技術授權商業模式,受益河北省裝配式建筑的推進;其次推薦東南網架富煌鋼構等,東南網架主要看點在于傳統鋼構主業技術夯實,發力住宅鋼結構市場;富煌鋼構是鋼結構設計制造一體化服務商,訂單充足期待業績增長。

  潛力股精選

  杭蕭鋼構(600477)

  裝配式住宅龍頭企業

  安信證券分析師金嘉欣表示,根據公司公告匯總,截至2017年10月26日,公司已簽單29單合作協議,涉及資源使用費10.43億元,同比上漲了66.35%;累計與68家公司簽署戰略合作協議,遍及全國25個省市自治區。隨著裝配式政策逐步深入,公司作為裝配式住宅龍頭企業,充分享受裝配式蛋糕增量,業績穩步提升。

  東南網架(002135)

  裝配式布局進入正軌

  東北證券分析師劉立喜認為,公司2017年前三季度承攬訂單(含中標項目)74億,同增26.5%,四季度接連中標,預計公司全年新簽訂單額的百億目標有望實現。今年公司鋼結構業務訂單增長強勁,主要由于行業競爭激烈加速了集中度的提升,而公司在傳統鋼結構工程領域實力雄厚,并努力拓展EPC及PPP業務模式的戰略取得了成效。

  富煌鋼構(002743)

  受益裝配式建筑推進

  安信證券分析師金嘉欣表示,專家預計鋼結構裝配式建筑占總市場比例在10%-20%區間,以15%測算,鋼結構裝配式建筑市場空間近3000億元,傳統鋼結構主要應用在公建領域,現在鋼結構將在住宅市場推廣應用。同時,鋼結構裝配式建筑是天然的EPC總包形式,促使鋼結構企業從傳統的加工分包向總承包及EPC轉型。

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