年報行情悄然拉開帷幕 四維度挖掘價值投資潛在標的,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

年報行情悄然拉開帷幕 四維度挖掘價值投資潛在標的
2018-01-06

  日前,上交所和深交所發布上市公司2017年年報預約披露時間表,11家公司擬在1月份發布2017年年報業績。分析人士指出,年報披露期蘊藏著大量的投資機會,從業績成長到分紅送轉都會引起股價的劇烈波動,值得投資者深入分析研究。今日本版特從率先披露年報業績、分紅預案、業績三連增以及年報預告等四方面梳理分析績優白馬股的投資機會,以饗讀者。

  11家公司搶先披露2017年年報

  3只績優白馬股后市表現備受期待

  根據滬深兩市2017年年報預約披露時間表安排,滬深兩市共有11家公司將在今年1月份率先披露2017年年報。其中,滬市最早披露2017年年報的公司是杭電股份,其預約披露時間為1月23日;緊隨其后的是健友股份(預約披露時間為1月27日);此外,人民同泰、*ST匹凸、*ST天成等公司將在1月底前披露2017年年報。深市方面,2017年年報預約披露時間最早的公司是農尚環境,其將于1月19日披露2017年年報;此外,世嘉科技海達股份東音股份、利達光電、*ST沈機等公司2017年年報預約披露時間也均在1月份。

  數據顯示,那些搶先披露2017年年報的公司,吸引了市場的目光。滬深兩市2017年年報預約披露時間表在2017年12月29日發布后,市場對此給予了強烈回應。其中,杭電股份健友股份當日均以漲停價報收。整體來看,上述11家1月份披露2017年年報的公司股票均受到了市場追捧,其中,8只可交易個股自去年12月29日以來股價表現均跑贏同期大盤(滬指期間上漲2.89%),農尚環境(24.49%)、*ST匹凸(22.04%)、東音股份(15.36%)等3只個股期間5個交易日的累計漲幅均在15%以上。

  對此,有分析人士指出,由于3月份、4月份才是年報披露的高峰期,在1月份、2月份時,搶先披露年報的公司由于其稀缺性,以及投資者對公司業績高增長或高送轉的強烈預期,短期這些公司更容易受到市場關注。

  在1月份披露2017年年報的11家公司中,截至昨日,共有4家公司披露了2017年年報業績預告,3家公司2017年年報預喜,東音股份預計2017年年報業績略增,凈利潤預計增長30.53%,預計凈利潤上限為1.31億元;*ST沈機預計2017年年報業績同比扭虧為盈,最高將實現凈利潤0.70億元;利達光電預計2017年年報業績續盈。從這11家公司歷史業績來看,東音股份農尚環境杭電股份表現更為突出,2014年、2015年、2016年連續三年凈利潤出現增長。

  從上述數據可以看出,搶先披露2017年年報且業績有望實現穩健增長的公司,市場關注度更高,市場表現也更突出。《證券日報》記者根據數據統計發現,在為數不多的2月份披露2017年年報的84家公司中,新鳳鳴英科醫療順絡電子藍帆醫療恩華藥業金禾實業佛慈制藥精華制藥和海鷗衛浴等9家公司業績表現更為突出,2014年、2015年、2016年連續三年凈利潤出現增長且2017年年報預喜。

  1月4日,常熟銀行披露了2017年年度業績快報,成為滬深兩市首家披露2017年年度業績快報的公司,公司2017年實現每股收益0.57元,凈利潤126700萬元,同比變動21.71%。該股受到了市場的熱捧,當日股價接近漲停,漲幅達到9.14%。對于該股,信達證券表示,公司“三農兩小”特色發展,是農商行的領跑者。與其他上市農商行相比,公司各項主要指標遠超過其他銀行,維持公司“增持”評級。

  12家公司公布2017年分紅預案

  梅泰諾10轉18股居送轉股首位

  分紅送股作為年報披露期的重要看點,一直是市場投資者關注的焦點。《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,截至昨日,共有12家公司披露2017年利潤分配預案。

  具體來看,在監管層鼓勵現金分紅的背景下,這12家公司2017年利潤分配預案中,均含現金分紅。以昨日收盤價測算,鵬翎股份兄弟科技榮晟環保等公司股息率相對較高,均在1%以上,分別為:1.26%、1.15%和1.04%。

  送轉股方面,梅泰諾、中順潔柔凱普生物等3家公司預計送轉股比例較高,均在每10股送轉10股及以上,分別為:每10股轉增18股、每10股轉增10股、每10股轉增10股。另外,杭州高新(每10股轉增9股)、鵬翎股份(每10股轉增8股)、迪瑞醫療(每10股轉增8股)、赫美集團(每10股轉增7股)、兄弟科技(每10股轉增6股)和文科園林(每10股轉增6股)等6家公司2017年年報預計送轉股比例也較為居前,均為每10股轉增5股以上,另外,廣東鴻圖華立股份榮晟環保等3家公司也有望進行不同程度地送轉股。

  對此,有分析人士表示,高比例的分紅或送轉,短期來看,對股價將形成正向刺激。但由于分紅送轉后還要進行股價除權,且并不能直接提升公司內在價值,因此從分紅角度選股時還需結合上市公司的業績、基本面情況具體分析。

  《證券日報》記者根據數據統計發現,上述12家公司2017年年報業績整體表現突出,截至昨日,共有8家公司披露2017年年報業績預告,且2017年年報業績全部預喜。從預計凈利潤同比最大增幅來看,梅泰諾(380.00%)、榮晟環保(225.87%)、兄弟科技(195.00%)和廣東鴻圖(105.00%)表現突出,2017年年報預計凈利潤同比增長均在100%以上,此外,文科園林、赫美集團、中順潔柔凱普生物等4家2017年年報預喜公司凈利潤預計增幅分別為80.00% 、61.59% 、40.00%和24.84%。從歷史業績來看,凱普生物兄弟科技、赫美集團、廣東鴻圖榮晟環保迪瑞醫療、梅泰諾等7家公司2013年、2014年、2015年、2016年連續四年凈利潤出現不同程度增長。

  結合送轉股情況及業績來看,梅泰諾、凱普生物表現突出,每10股送轉比例均在10股及以上,且有望實現凈利潤連續五年同比增長。目前梅泰諾處于停牌狀態,公司12月26日公告,公司正在籌劃可能對公司股票交易價格產生影響的重大事項,涉及發行股份購買資產。公司股票自2017年12月26日起停牌。公司預計10個交易日內披露相關事項并復牌,或者轉入重大資產重組程序。

  凱普生物自2017年11月17日披露高送轉預案后,股價連續三個交易日實現漲停,隨后進入寬幅震蕩狀態。截至昨日,收盤價為66.33元。該股為2017年4月12日上市的次新股,上市后股價整體呈現震蕩緩慢上行態勢,較發行價18.39元漲幅達到2.61倍。對于該股,興業證券表示,公司是HPV檢測試劑領軍企業,第三方檢驗新貴,預計公司2017年至2019年每股收益(按照發行2250萬新股計算)分別為:0.95元、1.12元、1.36元,公司業績穩健增長,后市表現值得關注。

  438家公司業績有望連續三年增長

  輕工制造等行業成白馬牧場

  2017年白馬股的大放異彩,使得業績、成長逐漸成為A股市場中最重要的投資主線,對此,分析人士表示,在2018年A股市場中,價值投資風格或將進一步得到鞏固,而在當前時點上,布局業績連續實現增長具有高確定性的標的仍是A股市場中主要的投資邏輯之一。

  《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,在滬深兩市已披露2017年年報業績預告的公司中,有438家公司2015年、2016年連續兩年實現歸屬母公司凈利潤同比增長且2017年年報業績預喜,有望實現業績的同比三連增。

  具體來看,凈利潤同比增幅方面,在上述438家公司中,有66家公司2017年凈利潤有望實現同比翻番,其中,眾泰汽車預計2017年年報凈利潤最大同比增幅為1469.41%,在上述公司中居首;此外,世榮兆業(835.59%)、安妮股份(800.55%)、精藝股份(575.07%)、龍蟒佰利(500.00%)、麗珠集團(470.56%)、南洋股份(469.38%)、金財互聯(426.88%)、華東重機(400.00%)等公司2017年業績均有望同比增長達到或超過400%。

  經過近年來業績的持續增長,上述公司2017年凈利潤普遍跨過了1億元的門檻。統計發現,上述438家公司中,預計2017年凈利潤上限達到或超過1億元的公司共有337家,占比接近八成。其中,海康威視2017年有望實現凈利潤超過100億元,預計凈利潤上限為100.23億元;而寧波銀行(93.73億元)、洋河股份(69.93億元)、分眾傳媒(55.80億元)、順豐控股(49.93億元)、金風科技(45.04億元)、麗珠集團(44.75億元)等公司2017年凈利潤也有望超過40億元。

  綜合成長以及盈利數據來看,在上述公司中,有5家公司有望連續3年業績同比增速超過50%,且在2017年有望實現凈利潤超過10億元,根據2017年預計凈利潤上限排序,這5家公司分別為:龍蟒佰利(26.53億元)、三七互娛(17.50億元)、億帆醫藥(13.74億元)、二三四五(11.43億元)、天神娛樂(11.25億元)。

  而從行業的角度來看,上述438家公司分布在除鋼鐵外的其余27類申萬一級行業中,輕工制造(24.80%)、家用電器(23.33%)、傳媒(20.98%)、農林牧漁(20.45%)等四類申萬一級行業業績三連增潛力標的占行業成份股比例均超過20%。

  具體來看,在輕工制造行業中,共有31家公司有望實現業績三連增,安妮股份榮晟環保青島金王盛通股份景興紙業吉宏股份太陽紙業等公司2017年業績有望實現同比翻番。對于行業的投資機會,申萬宏源證券表示,2018年依舊重點關注行業的成長空間與競爭格局,把握由業績推動帶來的投資機會,其中,成長確定性高的公司將享受估值切換行情,基于增速和現有估值水平,重點關注成品家居的顧家家居美克家居大亞圣象,定制家居的索菲亞(對應2018年估值為27倍);造紙領域的晨鳴紙業太陽紙業山鷹紙業;包裝領域的勁嘉股份;其他輕工領域中的晨光文具中順潔柔

  近八成公司2017年年報預喜

  銀行等三行業配置價值凸顯

  年報行情歷來都是A股市場重要的投資主題,尤其是在A股整體投資思路更趨向價值投資的當下,年報業績情況愈發受到關注。

  《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,截至昨日,滬深兩市已有1307家上市公司發布了2017年年報業績預告,其中,408家公司2017年年報業績預增,167家公司2017年年報業績有望實現續盈,79家公司2017年年報業績有望扭虧為盈,357家公司2017年年報業績有望實現略增,綜合來看,2017年年報業績預喜公司家數達到1011家,業績預喜公司占比77.35%。

  從預計凈利潤同比最大增幅來看,188家公司預計2017年年報凈利潤同比翻番,其中,眾泰汽車預計2017年凈利潤同比增長達到1469.41%,位居首位,公司2017年三季報披露顯示,預計2017年凈利潤125900萬元至136200萬元(上年同期為8678.44萬元),同比增長1350.72%至1469.41%,基本每股收益0.79元至0.86元(上年同期為0.16元)。2017年4月初,公司完成重大資產重組,以發行股份購買資產的方式收購了永康眾泰汽車有限公司100%股權,導致公司凈利潤大幅度增長。其中,2017年永康眾泰汽車有限公司預計完成凈利潤14.3億元至15.1億元,超過永康眾泰汽車業績承諾2017年完成14.1億元歸屬母公司凈利潤指標。扣除永康眾泰汽車一季度凈利潤和收購永康眾泰評估增值本年應攤銷金額,預計上市公司2017年歸屬于母公司的凈利潤為12.59億元至13.62億元。

  而除眾泰汽車外,樂通股份寧波東力柘中股份豐華股份金字火腿等5家公司預計2017年年報凈利潤同比增長也均在10倍以上,分別為:1320.45%、1280.00%、1164.76%、1099.09%、1055.99%。

  行業方面,銀行、交通運輸、鋼鐵等三大行業2017年年報業績預喜公司家數占行業內已披露2017年年報業績預告公司比例居前,均在90%以上。而銀行板塊中,寧波銀行張家港行江陰銀行等3家公司均已披露2017年年報業績預告且均實現業績預喜,西部證券表示,全球經濟復蘇,銀行業績改善,海內外銀行股價共振,但我國銀行業估值明顯低于海外,估值仍有修復空間。預計2018年市場行情主線不會輕易改變,業績確定性提升且估值處于相對低位的銀行板塊仍具備配置價值。

  在上述業績預喜股中,逾七成個股本周出現不同程度的上漲,除部分未開板的次新股外,中設股份漲幅最為明顯,期間累計漲幅為30.54%,華森制藥中曼石油等兩只個股期間累計漲幅也均在20%以上,分別為:27.92%、25.01%,此外,杭氧股份(17.54%)、魯北化工(16.58%)、壹橋股份(16.51%)、貴州燃氣(16.01%)、方大炭素(16.00%)、三鋼閩光(15.82%)、偉星新材(15.52%)、新安股份(15.03%)等個股期間累計漲幅也位居前列。

  通過進一步梳理發現,進入2018年,圍繞績優公司的價值挖掘仍在延續。近30日內,在上述績優股中,新綸科技(13家)、晶盛機電(11家)、麗珠集團(11家)、泰格醫藥(10家)、跨境通(10家)、中順潔柔(10家)、信立泰(10家)、中興通訊(10家)等8只個股機構看好評級家數均在10家及以上,蘇州科達金卡智能清新環境天順風能慈文傳媒勁嘉股份等個股機構看好評級家數也均達到9家,機構扎堆績優股的跡象仍較為明顯。

  4只績優股有看點

  東音股份(002793)

  業績有望穩步增長

  《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,在擬于1月份披露2017年年報的公司中,有4家公司已披露2017年年報業績預告,其中,東音股份預計2017年實現凈利潤1.31億元,在上述公司中居首。

  具體來看,根據滬深兩市2017年年報預約披露時間表顯示,東音股份將于1月30日披露2017年年報,根據公司在較早前披露的2017年年報業績預告顯示,公司預計2017年全年實現凈利潤10600萬元至13100萬元,同比增長5.62%至30.53%。增長原因為公司年產100萬臺潛水泵募投項目已于2016年年底投入運營,生產規模的提升有利于降低采購成本及生產成本,盈利水平提高。

  基本面上,公司專業從事井用潛水泵、小型潛水泵及陸上泵的研發、生產和銷售,公司井用潛水泵銷售規模在國內井用潛水泵生產企業中處于領先地位。市場表現方面,該股本周累計上漲14.39%,最新收盤價為17.57元,對應動態市盈率為29.72倍,市凈率為4.81倍。對于該股,招商證券表示,得益于國內業務的快速拓展,公司收入和凈利潤實現穩步增長,預計東音股份2017年至2019年每股收益分別為0.6元、0.74元、0.83元。

  梅泰諾(300038)

  發布2017年年報高送轉預案

  《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,梅泰諾2017年年報期擬實施每10股轉增18股并派現1.5元(含稅),成為目前滬深兩市已披露2017年年報分紅預案的上市公司中,送轉股比例最高的公司。

  業績方面,公司預計2017年全年實現凈利潤48647.18萬元至51890.32萬元,同比增長350%至380%。對于業績變動的原因,公司表示,公司經營情況良好,主營業務繼續保持穩定增長,公司合并報表范圍內較上年同期新增全資子公司寧波諾信睿聚投資責任有限公司2017年第二、第三、第四季度凈利潤,導致公司2017年年度業績增長幅度較大。

  值得一提的是,該股自去年12月26日公告顯示,公司正在籌劃可能對公司股票交易價格產生影響的重大事項,涉及發行股份購買資產,并于當日上午開市起停牌。對于該股,中泰證券表示,由于BBHI從二季度起并表,預計公司2017年至2018年歸屬母公司凈利潤分別為5.14億元、8.50億元,每股收益分別為1.23元、2.03元。

  眾泰汽車(000980)

  并購重組推動業績大增

  《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,在滬深兩市438家業績有望連續三年實現同比增長的公司中,眾泰汽車預計2017年實現凈利潤同比增長1469.41%,在上述公司中居首。

  根據公司2017年年報業績預告披露顯示,公司預計2017年全年實現凈利潤125900萬元至136200萬元,同比增長1350.72%至1469.41%。基本每股收益0.79元至0.86元(上年同期0.16元)。業績變動原因為,公司在2017年上半年完成重大資產重組,以發行股份購買資產的方式收購了永康眾泰汽車有限公司100%股權,導致公司凈利潤大幅度增長。

  市場表現方面,本周以來,眾泰汽車小幅下跌0.08%,最新收盤價為12元,對應動態市盈率為46.78倍,市凈率為1.51倍。

  基本面上,在完成對永康眾泰汽車有限公司的收購后,公司主營業務變更為汽車整車制造企業。對于該股,東方證券表示,隨著公司傳統SUV需求的回暖,預計2017年四季度SUV銷量有望繼續環比向上,預計公司2017年至2019年每股收益分別為0.64元、1.04元、1.32元,參考可比公司給予公司2018年19倍的市盈率,目標價19.76元。

  樂通股份(002319)

  產業資本頻頻增持

  《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,在滬深兩市已披露2017年年報業績預告的上市公司中,樂通股份預計2017年年報業績同比增長居前。

  具體來看,樂通股份預計2017年凈利潤為950萬元至1250萬元(上年同期為88萬元),同比增長979.54%至1320.45%。業績變動原因:主要系收購子公司北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司的少數股權后,少數股東損益轉至母公司所致。

  本周以來,樂通股份累計漲幅為1.33%,最新收盤價報16.02元,去年11月份以來,產業資本頻頻增持公司股份。公司2017年12月20日發布公告顯示,公司控股股東大晟資產基于對樂通股份未來發展前景的信心及對公司目前投資價值的合理判斷,于2017年12月18日至2017年12月19日期間繼續增持公司143.5340萬股股份,占公司總股本的0.72%。2017年11月16日至2017年12月19日,大晟資產已累計增持公司股份607.9006萬股,達到公司總股本的3.04%。大晟資產計劃未來12個月(自2017年11月22日起算)繼續增持公司股份,合計增持股份比例(含本次公告中已增持的股份)不低于公司總股本8%,不超過公司總股本13%。

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