1月5日晚間重要行業研究匯總(附股),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

1月5日晚間重要行業研究匯總(附股)
2018-01-05

  通信行業:關注具備光芯片自給能力核心標的看好2股

  建議關注具備光芯片自主能力的核心標的:從光器件產業發展現狀與趨勢看,具備自主研發能力,能夠實現上游芯片自給的廠商將在未來獲得核心市場地位,建議關注光迅科技博創科技,1)光迅科技:目前公司10G以下的低端芯片基本自給,自研芯片產業化進一步展開可期。風險提示:光通信行業發展不及預期;公司技術產品研發進度不及預期;2)博創科技:公司是美國Kaiarn公司40G光模塊和100G光模塊產品中ROSA組件的供應商,目前,博創科技已經通過購買F級優先股的方式參股了Kaiam……【點擊查看全文】

  鐵路交通:投產高鐵新線有望加速 關注2股

  投資建議:繼續維持我們之前的行業判斷和公司推薦,十三五末期鐵路投產新線(含高鐵、普客和客專新線)進入密集投放期,伴隨招標節奏已回歸正常化,城軌地鐵依然處在建設密集期,行業景氣度持續回升,第4季度中國中車(601766)實現新接訂單680億元,全年已公告重大訂單同比增幅接近70%,其中動車組訂單顯著增加,正是我們對行業回暖判斷的印證。在行業回暖的大背景下,伴隨國家大力支持先進制造業的發展和公司內部整合提效,公司業績有望逐步提升,繼續看好中國中車的發展……【點擊查看全文】

  電子行業:承接產業轉移 把握創新趨勢

  2017龍頭崛起,2018看好半導體、消費電子、物聯網和汽車電子。回顧2017年,以光學光電子和電子制造為代表的權重行業和行業龍頭,帶動了電子行業2017年整體漲幅和業績新高。展望2018年,我們認為部分領域龍頭在經歷2017年大漲后,股價已經從估值修復轉向到龍頭溢價。2018年我們更關注行業長期的運行趨勢和公司長期的競爭優勢,行業上看好半導體、消費電子、物聯網和汽車電子……【點擊查看全文】

  有色行業:元旦前一周有色價格普漲 關注6股

  投資建議:有色需求向好。供給端隨著我國環保力度增強,有色行業供給端收縮日趨明顯,我們維持行業“強于大市”的評級。我們建議關注供需格局有望好轉的銅子行業,供給側改革力度大的鋁子行業,相關公司有中國鋁業云鋁股份云南銅業等。長期看,隨著新能源汽車快速發展,動力電池相關鋰、鉆礦產資源受益顯著,有望進入長景氣周期,建議關注華友鉆業、天齊鋰業等……【點擊查看全文】

  煤炭行業:優選低估值標的 關注3股

  預計進入 18 年后, 3 月下旬受取暖季限產結束后,被抑制需求集中爆發,帶來供需錯配,動力煤、焦煤價格均將大幅上漲,加之一季度煤炭股業績相對穩定,因此判斷 18 年 2-3 月份煤炭板塊迎來投資機會, 重點看好煉焦煤標的, 分析認為煉焦煤價格在 18 年長期保持平穩,煉焦煤上市公司業績相對穩定且小幅增長, 重點推薦潞安環能。 另外推薦低估值股票兗州煤業, 看好煤礦新建帶來煤機需求增加, 長期推薦天地科技……【點擊查看全文】

  機械設備:首推半導體硅片設備國產化 關注5股

  先進制造看好國產替代最為迫切、空間最大的新能源設備、面板設備、半導體設備:晶盛機電先導智能精測電子科恒股份,推薦受益軌交國產化率提升的中國中車康尼機電,受益高空作業國產化率提升的浙江鼎力,傳統制造行業看好躋身全球領先的集裝箱龍頭。中集集團、港機龍頭振華重工、工程機械龍頭三一重工中聯重科,智能制造關注黃河旋風天奇股份……【點擊查看全文】

  計算機應用:產業加速邁向成熟 關注4股

  推薦布局工控安全領先的上市公司:啟明星辰2015年已經發布工控全體系產品,目前已經構建態勢感知平臺,與多地政府簽訂戰略合作協議,承擔智慧城市安全運營感知。此外公司參與了工控安全相關的多項國家標準的起草與制定工作。在煙草、電力、化工等方面也有相應的項目實踐經驗;綠盟科技對于工控安全布局已久,發布工控漏洞掃描系統,并參與多項國家標準的制定,2015年投資參股力控華康,力控華康的工控安全產品已經廣泛應用于各行各業;衛士通在工控安全領域已有所布局。前期,公司在國家標準制訂、工控系統安全風險評估指標體系設計等方面做了很多工作;南洋股份收購老牌網絡安全公司天融信,推出了相關的工控系統安全隔離設備,提前布局工控安全。另外關注北信源藍盾股份……【點擊查看全文】

  軍工行業:堅定推薦軍工白馬龍頭股

  堅定看好低估值的白馬股和成長確定的龍頭股。1)低估值白馬股:此類股票或是成功完成資產注入后估值得到消化,或是近期資產重組失敗導致估值下降到低位。且公司本身所在行業需求快速釋放,成長性逐漸確定,所以公司未來有望受益估值和EPS的戴維斯雙升,如內蒙一機航天電器;2)成長確定龍頭股:一些關注度較高的子行業龍頭標的,尤其是一些總裝類標的。此類標的逐漸完成產品換檔期,新型號有望進行陸續定型且不斷增高市值空間天花板,疊加行業補短板等帶來的巨大需求空間,供給需求完美匹配。同時受益于未來定價機制改革、資產證券化的政策改革帶來的紅利,業績增長趨勢確定。如中直股份、中航黑豹……【點擊查看全文】

  紡織服裝:新消費、新模式、新起點 關注4股

  投資建議:紡織服裝終端零售回暖,上市公司營收實現恢復性增長,同時紡織服裝龍頭公司估值處于低位,建議關注紡服板塊。展望2018年,圍繞“新消費、新模式、新起點”我們推薦公司如下:新消費推薦跨境電商行業中的跨境通、中高端消費較優推薦女裝企業歌力思安正時尚;新模式推薦南極電商;新起點推薦休閑大眾服飾:森馬服飾太平鳥、羅萊家紡、富安娜……【點擊查看全文】

  電力行業:發改委要求增清潔煤供應 關注5股

  風電: 初步統計2017年中國海上風電獲得核準的項目超4GW,是2016年底累計吊裝量1.63GW的兩倍多。 同時陸上風電預計2018年將有搶裝,棄風率下降,風電未來發展向好,建議關注金風科技和龍源電力。火電: 本周發改委發布《關于加大清潔煤供應確保群眾溫暖過冬的通知》,再次提出要加大優質清潔煤的供應,有利于穩定煤價,加上2018年的煤電聯動預期,看好行業龍頭華能國際。水電: 11月份全國水電發電量同比增長8.7%,預計12月水電發電量將繼續增長,建議繼續關注長江電力國投電力……【點擊查看全文】

  傳媒行業:2017全年票房560億元 關注4股

  傳媒行業估值36倍,目前關注持續提升,我們繼續看好傳媒行業的表現,A股推薦影視院線推薦平臺和渠道能力強的公司,光線傳媒(制作發行能力雙強),奧飛娛樂(動漫龍頭對標迪士尼),完美世界(新劇開花有望今年底到明年確認收入)。建議關注慈文傳媒(股東增持大劇頻發1 8年業績無虞),新華龍(旗下吉翔影坊作品頻出,股東增持),廣告營銷板塊推薦分眾傳媒……【點擊查看全文】

  電力設備:新能源車掛擋提速 關注7股

  維持我們四條主線的投資邏輯。主線一:新能源乘用車“性價比”主線,三元技術路線重點推薦杉杉股份當升科技;電池龍頭降本顯著市占率提升,重點推薦國軒高科億緯鋰能。主線二:馬太效應,聚焦產業鏈龍頭,聚焦盈利筑底靜待反轉細分領域龍頭, 重點推薦璞泰來(負極), 建議關注天賜材料(電解液)、 新綸科技(鋁塑膜)。主線三:全球資源配置,聚焦上游資源,聚焦新技術, 重點關注天齊鋰業贛鋒鋰業洛陽鉬業華友鈷業, 建議關注科達潔能、 鹽湖股份、 雄韜股份。主線四:中國主戰場,聚焦熱門產業鏈, 重點推薦宏發股份三花智控科達利旭升股份麥格米特……【點擊查看全文】

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