環保行業2018年策略:“十九大”后新起點,綠水青山的遠征,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

環保行業2018年策略:“十九大”后新起點,綠水青山的遠征
2018-01-05

  投資建議

  我們認為環保節能行業在2018年面臨更多新的機遇,投資主線應該圍繞水環境治理,危廢板塊和工業煙氣治理三條主線進行布局。“水十條”考核時間點的臨近,水泥窯協同處置的異軍突起和打贏藍天保衛戰的持續需求將構成未來一年環保行業發展的主體框架。

  理由

  PPP更加側重運營,更加偏向民企。我們認為,伴隨著國資委192號文的發布,主要央企建筑類企業2018年PPP類項目的投資會受到一定的限制。并且財政部的92號文對于投資額中運營比例有了明確要求,將顯著利好擅長運營類的民營企業。

  水環境治理將是2018年的重心之一。2016年12月和2017年10月,環保部等部門聯合發布關于“水十條”考核時間節點以及重點流域水污染防治規劃等文件,明確了2020年作為全國水環境質量考核的關鍵節點。我們認為隨著時間節點的臨近,以及“氣十條”的達標完成,2018年水環境治理將成為整個行業的重心之一。

  水泥窯協同給危廢處置行業帶來更多機遇和挑戰。我們預測,2018年越來越多的水泥企業將會加入水泥窯協同處置危廢的產業領域,最終全國5000噸/天以上的水泥熟料線的產能可帶來約2000萬噸/年的理論處治能力,或對于傳統危廢處置企業形成一定的價格壓力。

  工業煙氣治理和煤改氣將有序推進。2017年1-11月,全國重點城市空氣質量大幅好轉,今年達成“氣十條”考核概率非常大。我們預計2018年三大非電排污重點行業的改造將穩步開展,整體市場規模合計約750億元。煤改氣產業會有序推進,隨著氣荒問題的逐步緩解,接下來三年內將逐步完成剩余約900萬戶家庭的改進。

  風險

  政策落地不及預期。

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