中一簽只賺10塊?這只轉債上市首日逼近破發 中這兩只的注意了,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

中一簽只賺10塊?這只轉債上市首日逼近破發 中這兩只的注意了
2017-11-30

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  打新債收益率直線下降,濟川轉債上市首日便瀕臨破發,截至收盤,濟川轉債上漲1.75%,報價101.75元,以此價格計算,剔除手續費中一簽盈利金額剛過10塊錢。

  可轉債市場打新收益正在下降,風險正在積聚。中一簽盈利百分之二三十的時代已經遠去,可轉債申購新規下,已有7只可轉債上市交易,已有3只瀕臨破發:

  29日剛剛上市的濟川轉債,中簽收益率剛過1%,報收101.75元;

  嘉澳轉債上市第二日大跌17.74%,29日再度下跌0.13%,報收100.89元;

  小康轉債上市7日未見一根陽線,連收7根陰線,報收100.41元。

  上市后遭到控股股東或一致行動人的減持,似乎成了可轉債上市后的標配。雨虹轉債、林洋轉債、嘉澳轉債上市后紛紛遭到股東減持,其中,嘉澳轉債大股東順昌投資違規減持,上市首日便將持有的嘉澳轉債全部賣出,占嘉澳轉債發行總量的44.65%。

  此外,轉債申購仍在繼續,眾信轉債將于12月1日實施網上申購,申購代碼為072707,申購上限1萬張;同時,12月1日久立轉2將上市交易。

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  11月29日,是濟川轉債的上市首日,但迎接它的不是大漲,更不是上漲熔斷,而是低迷表現,全天最大漲幅剛過6%,成交均價僅102.98元,截至收盤,報收101.75元,上市首日便瀕臨破發。

  若以102.98元成交均價計算,剔除手續費中一簽濟川轉債,盈利金額不足30塊;若以101.75元收盤價計算,盈利金額剛過10塊。濟川轉債也成為新規下,第一只首日盈利金額不足100元的可轉債,甚至盈利不足50元。

  濟川轉債較差的上市表現,正股濟川藥業近期持續下跌脫不了干系。僅半個月時間,濟川藥業跌幅近15%,29日再度下跌2.38%,報收36.15元,但濟川轉債的轉股價格為41.04元,折價高達11.92%。

  不少小伙伴有疑問,可轉債交易傭金到底是多少?以交割單來看,一簽的成交費用僅1元。不過與十幾元的收益相比,1元的交易費用也不低了。

  新規下3只可轉債瀕臨破發

  據券商中國記者統計,可轉債申購新規實施以來,共有14只可轉債完成網上申購,7只已經上市交易,分別是雨虹轉債、林洋轉債、隆基轉債、小康轉債、嘉澳轉債、金禾轉債、濟川轉債。

  近期,可轉債市場行情較為低迷,新規下已有3只可轉債瀕臨破發:除了29日剛剛上市的濟川轉債,還有兩只可轉債,分別是小康轉債和嘉澳轉債。

  嘉澳轉債上市首日便遭到大股東違規減持,雖然首日大漲22.8%,但第二日大跌17.74%,29日再度下跌0.13%,報收100.89元。

  小康轉債29日報收100.41元,上市7日未見一根陽線,連收7根陰線。

  小康轉債正股小康股份近期表現十分弱勢,近幾日連日下跌,幾乎跌去了近半年的漲幅。

  29日晚間,小康股份發布了股東減持計劃實施完成公告,這或許是小康股份近期表現弱勢的原因。

  可轉債擺脫不了減持命運

  減持成了可轉債的例牌菜,也是可轉債市場擺脫不掉的陰影。

  數據顯示,目前已上市的7只可轉債中,已有3只被大股東在上市首日或次日減持,分別是嘉澳轉債、林洋轉債和雨虹轉債。

  先來看嘉澳轉債:

  在嘉澳轉債上市首日,公司大股東順昌投資便將持有的嘉澳轉債全部賣出,占嘉澳轉債發行總量的44.65%,凈賺1689.83萬元。然而,這一減持違反了上交所相關規定,屬于違規減持。

  公告中給出了以下解釋:

  因順昌投資工作人員不熟悉可轉債出售規則,在持有上市公司已發行可轉換債券達發行總量20%以后,每增加或減少10%時,未依照規定履行報告和公告義務,違反了上海證券交易所《股票上市規則2014》11.8.2:投資者持有上市公司已發行的可轉換公司債券達到可轉換公司債券發行總量20%時,應當在該事實發生之日起三日內,以書面形式向本所報告,通知上市公司并予以公告;在上述規定的期限內,不得再行買賣該公司可轉換公司債券和股票。投資者持有上市公司已發行的可轉換公司債券達到可轉換公司債券發行總量20%后,每增加或者減少10%時,應當依照前款規定履行報告和公告義務。在報告期內和公告后二日內,不得再行買賣該公司的可轉換公司債券和股票。

  對此,公司發布了致歉聲明:

  公司也發布了補救措施:大股東決定,將凈賺的1689.83萬元中的932.91萬元無償上繳公司。

  可轉債成了大股東無風險套利的工具。

  21日,林洋能源發布控股股東減持公司可轉換公司債券的提示性公告,公告顯示控股股東華虹電子減持300萬張林洋轉債。

  這已經是控股股東第二次減持林洋轉債了,上次減持是在林洋轉債上市首日及次日,以當時林洋轉債均價計算,兩位大股合計凈賺6903.74萬元。此次控股股東華虹電子減持300萬盈利金額高達7536萬元。兩者合計共盈利1.44億元。

  雨虹轉債在上市的7個交易日內,東方雨虹大股東連發兩份減持可轉債公告。以減持期間雨虹轉債的加權均價計算,兩位大股東在雨虹轉債上市的6個交易日內,凈賺7061.92萬元:控股股東李衛國凈賺6680.61萬元,一致行動人李興國凈賺381.31萬元。

  金禾轉債在上市前夜,金禾實業大股東高喊“不減持”,為轉債市場注入“正能量”。24日,金禾實業發布了《關于控股股東承諾不減持公司可轉換公司債券的公告》,公告中提到:

  2017年11月24日,公司收到金瑞集團關于不減持公司可轉換公司債券的《承諾函》,基于對公司未來發展前景的信心及市場價值的認可,同時為支持公司持續、穩定和健康發展,也為共同分享持續發展的未來價值,金瑞集團承諾:自“金禾轉債(128017)”上市流通之日起至可轉換公司債券轉股期起始日內,即自2017年11月27日起至2018年8月7日期間,不減持本公司所持有的“金禾轉債”。



  轉債申購市場風險已顯現

  進入2017年,為優化上市公司再融資結構,證監會出臺完善了鼓勵發行可轉債和優先股的政策。曾經再融資利器定增規模驟減,反而可轉債市場熱了起來,從近期上市公司可轉債過會的節奏就可以看出,監管部門對鼓勵可轉債融資政策調整取得了顯著成效。

  外加可轉債申購方式改為信用申購后,吸引了眾多普通投資者參與進來,券商也紛紛在自家交易軟件中提供申購可轉債功能,原本以機構投資者為主的可轉債市場,個人投資者正在急速涌入。

  不少市場人士擔憂,原本以機構投資者為主的可轉債市場,如今因零成本申購,吸引了眾多普通投資者參與申購,但他們對可轉債領域并不了解,甚至也不清楚什么是可轉債。若可轉債出現破發行情,屆時盲目申購的投資者將面臨一定交易風險。

  簡單來說,正股的表現將直接影響可轉債的行情走勢,當正股價格與轉股價格出現較大溢價之時,公司可轉債將被市場搶購,走出上漲行情,反之則將出現下跌行情。

  以目前已上市的7只可轉債來看,在可轉債上市前一日,僅嘉澳轉債和濟川轉債的正股價格比轉股價格低,折價分別為16.71%和9.77%。這也是這兩只可轉債在上市后表現較差的原因之一。

  據券商中國記者統計,還上市的可轉債還有7只,分別為久立轉2、兄弟轉債、生益轉債、國禎轉債、寶信轉債、水晶轉債、時達轉債,以目前可轉債正股的價格來看,僅國禎轉債的正股價格高于轉股價格,其余6只可轉債均出現不同程度的折價。

  其中,生益轉債和水晶轉債的正股價格與轉股價格折價率超過10%,分別為15.05%和12.61%。

  眾信轉債周五申購

  可轉債申購仍在繼續。

  28日晚間,眾信旅游發布可轉債發行公告,申購日期為12月1日(周五),申購代碼為072707,申購簡稱為眾信發債,申購上限是1萬張;對于原股東而言,配售代碼為082707,配售簡稱為眾信配債。

  再次提醒各位小伙伴,中簽后一定要繳款。據券商中國記者統計,已發行的可轉債發行均有棄購情況,棄購金額超過3000萬元。此外,忘記繳款除了錯失收益外,還會上打新黑名單,同時也會影響新股申購:

  投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與網上新股、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉換公司債券、可交換公司債券的只數合并計算。

  此外,深市的一個重要申購規則,被很多投資者忽視了:深市可轉債,同一投資者可以多賬戶申購。

  對于融資融券的信用賬戶來說,深市的信用賬戶與普通交易賬戶是獨立的,也就是說股東賬戶和信用賬戶都可以進行可轉債申購。因此,如果你有三個深市股東賬戶,加上你的信用賬戶,四個賬戶可以同時申購深市可轉債,那中簽概率將會大大提升。

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