可轉債炒作降溫:濟川轉債上市首日漲幅收窄 一簽僅賺二十幾塊,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

可轉債炒作降溫:濟川轉債上市首日漲幅收窄 一簽僅賺二十幾塊
2017-11-29

  “一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶,偶爾扇動幾下翅膀,可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風。”

  嘉澳環保的控股股東可能沒有想到,嘉澳轉債上市首日清倉減持這個舉動,竟引起可轉債市場一系列連鎖反應。

  濟川轉債(110038)11月29日在上交所掛牌交易。

  在開盤上漲逾6%后急速下跌,截至午間收盤,報收102.11元/張,僅微漲2.11%,創下近期可轉債上市首日漲幅新低。中一簽僅賺二十幾塊。

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  有不少投資者稱,這一次中簽可轉債,收益率相對較低。

  不僅如此,目前二級市場正在交易的25只可轉債中當日上午僅有7只上漲。而因大股東違規減持的嘉澳轉債截至午間收盤亦跌至100.81元/張,瀕臨破發。

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  此前,嘉澳轉債在11月27日上市,交易價格一直維持在118.88元/張至124.91元/張區間微幅震蕩,最終以122.80元/張的價格收盤,走勢與近期其他幾只新進上市的可轉債大致相似。

  當天晚間,嘉澳環保便公告,控股股東順昌投資以99.49.33萬元清倉其因配售所持有的總額為8259.50萬元嘉澳轉債,占發行總量的44.65%。

  這一筆交易還違反了上交所有關規定,投資者持有上市公司已發行的可轉換公司債券達到可轉換公司債券發行總量20%后,每增加或者減少10%時,應當履行報告和公告義務。在報告期內和公告后二日內不得再行買賣該公司的可轉換公司債券和股票。

  順昌投資還在公告中發表致歉聲明,并出具書面承諾,在減持資金到位后30日內,將超出已發行可轉換債券發行總量20%以上的部分的減持所得計932.91萬元無償上繳至上市公司。

  11月28日,嘉澳環保和嘉澳轉債雙雙齊跌。嘉澳轉債價格由開盤120.49元/張跌至收盤價101.02元/張,29日上午交易時段小幅微漲之后又掉頭往下。

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  受嘉澳環保大股東違規清倉可轉債事件的影響,濟川轉債上市首日遇冷。實際上,今年以來,由于信用申購新規出臺,可轉債這一市場受到普通投資者關注度不斷提高。自雨虹轉債上市以來,可轉債上市首日交易價格均有20%左右的漲幅,更有甚者,林洋轉債上市首日曾兩度觸及熔斷。

  由于上市公司原股東具有優先配售權,大多數上市公司發行可轉債時,大股東便以發行價格認購可轉債,此后于二級市場上拋售,獲得不菲的收益。此前上市的雨虹轉債和林洋轉債均遭遇了大股東減持,減持后可轉債價格均出現了下跌。

  可轉債上市后遭大股東減持引起投資者的熱議,也有一些上市公司大股東主動承諾不減持。比如,金瑞集團此前就曾承諾轉股期之前不減持金禾轉債。

  事實上,可轉債在本質上是一張低票面利率的債券加一份股票看漲期權,交易價格與正股價格有較強的正相關關系。近期股票市場波動也在影響可轉債市場行情。截至午間收盤,二級市場正在交易的25只可轉債中,有5只可轉債已經跌破100元/張。

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