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金投資訊

關注天然氣漲價帶來的投資機會(附股)
2017-11-29

  事件

  據生意社網站信息11月24日液化天然氣均價為5170.83元/噸,截止11月27日液化天然氣均價為6075元/噸,整體呈大幅上漲趨勢,漲幅高達17.49%。

  根據百川資訊的相關數據27日華北地區幾大LNG廠家將出廠價調漲每噸1100至1500元不等,單日漲幅21%至27%,華東、華中等地亦出現類似漲幅。自9月份以來,LNG累計漲幅已超過100%。

  來自中石油新聞網的相關消息中石油某分公司下發文件稱,以2016年11月-2017年3月的供氣量為基量,超出基量的用氣為增量,規定基量部分天然氣價格上浮10%,增量部分通過交易中心交易獲得,價格由市場決定。

  點評

  煤改氣及北方供暖季等因素大幅提高天然氣需求。本月國家統計局公布10月份天然氣數據,天然氣產量同比增長15.4%,進口天然氣同比增長52%。因北方地區淘汰小蒸噸燃煤鍋爐、將部分地區的散煤取暖全部改為天然氣等煤改氣措施,使得今年天然氣需求大為增加,據發改委預計今年天然氣需求增長速度將重回2位數。

  受限于北方LNG接收站的接收能力,冬季管道氣重新獲得價格優勢。根據發改委相關政策,海上進口天然氣為市場化定價,夏季時海上天然氣相比管道氣更具有價格優勢。今年6月發改委下調天然氣門站價和跨省天然氣管輸費,增加了管道天然氣的價格競爭力。受制于LNG接收站進口能力的限制及冬季LNG需求的大幅增長,北方地區LNG價格出現大幅上漲,管道天然氣重新獲得價格優勢。

  相關標的:

  新奧集團舟山LNG接收站正在建設,具備每年300萬噸的接收能力,預計明年5-6月投產。新奧股份(600803)作為新奧集團承接天然氣上游業務的上市公司將擁有可靠的海上天然氣來源渠道,后期也有可能收購該LNG接收站資產。

  廣匯能源(600256)的江蘇啟東LNG接收站正在建設,一期具備60萬噸/年的接收能力。

  藍焰控股(000968)作為國內最大的煤層氣開采上市公司,享受煤層氣價格補貼及非常規氣市場化定價的政策優勢。

  迪森股份(300335)的民用天然氣取暖壁掛爐受益北方煤改氣等環保政策銷售量大幅增長。公司在互動平臺上表示,壁掛爐生產線滿負荷生產。

  風險提示:天然氣改革政策未得到有效落實;大氣污染防治壓力大幅減小,冬季天然氣需求大幅減少。

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