平安人壽:萬國數據可轉債近日完成轉股,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

平安人壽:萬國數據可轉債近日完成轉股
2017-11-28

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  于納斯達克上市的萬國數據控股有限公司(G D S H oldingsLim ited,以下簡稱“萬國數據”)近日發布一則可轉債持有者1.5億美元的債轉股公告。被G D S稱為“strategicshareholder”(戰略性股東)的中國平安在近日將所持有的債券進行轉股,旗下全資S P V公司持有萬國數據0 .634億股普通股,占G D S發行后總股本的6 .73%。南都記者查閱獲悉,根據債券的有關條款,中國平安有權指定一位監管人員出席董事會會議。值得關注的是,平安人壽這筆兩年前的債券投資,獲利應該頗豐。

  這部分可轉債的成本相當高。根據2017年三季度的報告,G D S錄得融資成本為7 .4%,如果剔除可轉債,融資成本為6 .8%。

  中國平安及平安人壽昨日尚未對此筆交易進行回復。

  G D S股價達到轉股條件

  根據平安人壽11月22日的公告,平安人壽設立的全資SPV (即FalconV isionG lobal Lim ited,以下簡稱“Falcon”)將所持有的可轉換債券轉換成萬國數據(G D S)的普通股。通過本次交易,Falcon持有萬國數據0.634億股普通股,占G D S發行后總股本的6.73%。

  值得關注的是,對G D S的投資資金來源于保險責任準備金,來自分紅保險和萬能保險賬戶。而根據萬國數據2017年11月21日收盤價以及美元2017年11月21日中間價折算,平安人壽投資該股票的賬面余額為10.73億元,占上季末總資產的0.05%。

  截至2017年9月30日,平安人壽權益類資產賬面余額為4512.28億元,占上季末總資產的比例為23.44%。

  平安人壽早在兩年前已“慧眼”看中G D S。南都記者查閱獲悉,2015年12月30日和2016年1月29日,GDS發行和出售的可轉債以及2019年可贖回債的初始本金為1.5億美元,分別被中國平安以及ST T G D C認購,金額為1億美元以及0.5億美元。此后,截至2016年9月30日任意時間,中國平安被要求認購額外的0 .5億美元債券。根據債券的有關條款,中國平安有權指定一位監管人員出席董事會會議。

  這部分債券在發行日起四年內進行償還,并可以任意時間以設定的轉換價格每股1.675262美元(取決于股價的合并、拆分等所產生的影響)進行轉股。如果連續10個交易日GDS的每股普通股等值于AD S的價格1.675262美元時,亦可促使中國平安等進行債轉股。而與此同時,在滿足一定條件的情況下,G D S亦可以要求中國平安和ST T GDC選擇進行債轉股。

  事實上,每A DS相當于8股普通股。

  南都記者從11月9日的萬國數據的三季度業績發布會獲悉,C FO D anielN ew man在會上表示,2015年12月發行的可轉債的轉換價為每A D S13 .40美元,由于股價的增長,可轉債亦達到行權價格。如果A D S在10個連續交易日的收市價在16.75美元以上,則可以要求債轉股。如果該條件達到,為了減少利息和杠桿率,G D S將要求債券持有進行債轉股。

  萬國數據在11月17日公告的債轉股新聞稿中表示,中國平安及ST T G D C所持有的1.5億美元可轉債“自愿”轉換為普通股,轉股價為每股1.675262美元或每A D S為13.40美元。G D S將發行將近0 .979億股普通類A股,占發行后股本的10 .4%。

  事實上,這部分可轉債的成本相當高。根據20 17年三季度的報告,G D S錄得融資成本為7 .4%,如果剔除可轉債,融資成本為6 .8%。

  國內領先的高性能數據中心開發商

  去年11月,G D S于納斯達克上市。據G DS官網披露,萬國數據是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商,數據中心分布于國內核心經濟樞紐,規模大,電力供應充沛、密度高且高效,所有關鍵系統均具備多重冗余。

  萬國數據去年引述獨立研究機構451 Research出具的報告稱,中國高性能數據中心市場前景廣闊,市場規模將從2015年的15億美元增長到2018年的24億美元,年度復合增長將達到16.6%;截止到2016年9月30日,萬國數據以24.9%的市場份額成為中國最大的運營商中立的高性能數據中心開發商和運營商。

  值得關注的是,G D S于近日公布了截至2017年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。財報顯示,公司2017年第三季度實現凈收入4.244億元人民幣(6380萬美元),同比增長42.8%;(調整后)息稅折舊攤銷前利潤(EBITD A)增長至1.337億元人民幣(2010萬美元),同比增長71.4%。

  萬國數據創始人、董事長兼首席執行官黃偉表示,2017年第三季度,萬國數據為客戶交付了8000多平方米的數據中心使用面積,總簽約面積也凈增6000多平方米。

  根據2016年的情況,從持股的情況來看,GDS管理層作為整體持有的A類普通股為0 .16億股,持股占比為2.2%,B類普通股為0 .79億股,占比為100%。按照持有股權及表決權為“1:20”以及“1:1”來計算,管理層作為整體持有的股權比例分別為70%及12.2%。

  值得關注的是,彼時中國平安持有的A類普通股為0.63億股,持股比例為8.3%,比例低于ST T GDC、SBCVC以及G lobal D ataSolutionsLim ited等幾位股東。按持有股權及表決權比例為“1:20”以及“1:1”來計算,平安所持的股權占比分別為3.0%及7.6%。

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