機械設備行業:成長行業高增長期趨勢不改,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機械設備行業:成長行業高增長期趨勢不改
2017-11-28

  市場表現

  上周市場表現不佳。申萬機械設備指數收于 1470.50 點,全周下跌0.45%。上周子板塊中,總體呈下跌趨勢。子版塊中漲幅最大的是鐵路設備和樓宇設備, 全周分別上漲 6.43%和 5.25%。

  周觀點及投資建議

  【煤機設備+汽車零部件行業】

  鄭煤機公司煤機業務不斷回暖,亞新科及博士電機將鞏固公司在汽車零部件市場地位。當前,由于煤炭行業集中度提高,煤礦企業的綜采機械化率持續提升,部分煤礦企業又迎來固定資產補投高峰,作為行業龍頭,公司煤機業務將充分受益,主業煤機的利潤釋放只是時間差的問題,上半年亞新科利潤低于預期是暫時。三至五年看好 12V 啟停的增量空間, 48V 將會在明年下半年開始有機型推廣, 2020 年形成小的市場,最終量的放大看純電的補貼是否能否延續,如果補貼不能延續,那 48V 路徑將會是未來性價比最高的一個解決方案。 推薦標的:鄭煤機

  【半導體設備行業】

  國家意志導向,半導體行業發展高增長可期。國內承接第三次半導體產能轉移,產業鏈優秀公司持續受益,與此同時“大基金”為國內半導體行業發展提供直接支持,一期募集資金 1,387 億元,加上地方政府共募集集成電路基金共計 5,145 億元,共計 6,532億元,據悉“大基金”二期正在醞釀之中,預計規模超過一期。國家基金和地方基金的設立,將能有力提高集成電路領域的投資能力,克服單次投資規模大,企業投資能力不足的缺陷,促進集成電路投資的加速發展,從而釋放相關設備領域的需求。 建議關注:北方華創亞翔集成晶盛機電長川科技至純科技

  本周核心推薦組合: 鄭煤機科達潔能三一重工亞翔集成恒立液壓聯得裝備厚普股份杭氧股份

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