晨會精華:短期白馬價格波動不影響長期價值 業績為王行情仍將持續,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

晨會精華:短期白馬價格波動不影響長期價值 業績為王行情仍將持續
2017-11-28

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  周一市場再次整體下挫,中小板指跌幅超過-2%,上證綜指、深證成指、創業板指分別收跌-0.94%、-1.92%和-1.22%。全市場成交額下降至4300億,連續兩個交易日低于4400億。行業表現上,僅前期成交占比降至低位的鋼鐵板塊小幅收紅;白馬股代表行業通訊、電子、家用電器跌幅較大。主題方面,雄安新區、京津冀、廣東國資改革、新疆振興走強;芯片國產化、5G、4G概念等技術類主題領跌。今天券商晨會上,分析師表示,短期白馬的價格波動不影響它的長期投資價值,業績為王的行情仍將持續。

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  臨近年底考核,客戶普遍風險偏好明顯下降。目前這種強勢股回調的局面,后面還是會有一些分化。白酒跌完后明年都是 20 倍出頭,而半導體產業鏈的,沒有業績,估值還是很貴。客戶認為有業績的白酒,家電,保險,甚至銀行可能會先企穩,其他的小票或者偏概念的板塊企穩還沒那么快。核心是認為短期白馬的價格波動不影響它的長期投資價值,業績為王的行情仍將持續。明年會聚焦于工業環保領域的一些拿單能力強的小公司,可能會有比較好的機會。

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  客戶認為市場年底風格切換比較明顯,缺乏一致性預期。3280有強支撐,跌破調整就會比較深。資金面上,12月和1月的解禁量比較大,對市場構成強壓力。客戶認為白酒家電等消費股目前是收益兌現的時點,減倉兌現收益,到年底前控制倉位,尋找明年新的市場方向,認為明年自上而下機會少,從個股找機會,關注:高端裝備制造、傳媒、芯片等。

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  目前四大類板塊中目前僅周期類板塊成交占比仍然在歷史低位,具有相對最好的配置性價比,在配置結構上建議繼續關注周期,以及周期上游原料類向中游設備類板塊的配置延伸。雖然市場短期存在調整壓力,但從更長時間段來看,我們理解市場調整的是步伐,而非方向。改變市場方向的因素并未出現,不論是經濟因素還是政策因素。

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  內外多因素共振,決定短線大盤難有大幅上行動力,大盤箱體下沿波動運行,市場結構性分化加劇。昨大盤再大幅下挫,市場形成超賣態勢,跌破3300點,無論大盤,還是個股,有望形成空頭陷阱,對跌幅很深股,只要基本面不壞,不要隨意再殺跌。快跌慢漲遠比鈍刀子割肉的慢跌要好的多,這有利于為明年提前做布局,擇股要以股價安全邊際效應為第一出發點,只要PEG較低,今年股價β波動較低,就堅持持有,定會守得云開見日出。操作上,調持倉,逢低關注中高端制造業、國改、一帶一路、券商及底部抗跌股,逢高繼續減持股價高高在上股。

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