中移動啟動光纜產品集采招標 關注光纖光纜龍頭,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

中移動啟動光纜產品集采招標 關注光纖光纜龍頭
2017-11-24

  本周行業觀點:

  中國移動啟動2018年光纜產品集采招標,繼續關注光纖光纜產業鏈龍頭。近日,中國移動發布2018年普通光纜產品(第一批次)以及骨架式帶狀光纜兩項集中采購招標公告,分別計劃采購約1.1億芯公里普通光纜和549.8萬芯公里骨架式帶狀光纜,預計本次普通光纜采購需求滿足期為2018年上半年。本次中國移動對光纜的采購規模遠超去年,與2016年第一、二批次(滿足2017年上下半年需求)招標相比,分別大幅增長80%和63%,骨架式帶狀光纜采購量也較上次招標(2015年)大幅增長75%。本次中國移動對光纜進行大規模集采也再次驗證了前期我們對光纖光纜產業高景氣度的判斷,結合中國移動正在進行的固網寬帶、物聯網以及即將到來的5G網絡建設,我們預計中國移動明年對于光纜產品的需求量有望達到2.2億芯公里以上,比2017年光纜用量增長大約50%。此外,近期中國電信也發布了2018年光纜集中采購招標計劃,計劃合計采購室外光纜和引入光纜5400萬芯公里,也較今年1月公布的3500萬芯公里G.652D光纖采購規模大幅增長54%,可看出中國電信在擴大光纜采購量的態度上與中國移動一致。中國聯通近期完成混改并募得資金超600億元,面對中國移動和中國電信的激烈競爭,聯通也有望繼續加大2018年的光纖采購量以進行網絡升級擴容。我們認為,三大電信運營商在短期仍將繼續加大固網寬帶建設,而中長期將加大在5G、物聯網、工業互聯網、數據中心的建設,光纖光纜作為網絡建設的基礎,未來需求將持續旺盛。同時,受國內光棒產能短期有限以及對海外進口光纖反傾銷政策的影響,明年國內光纖光纜供給仍將偏緊,在需求的帶動下光纖光纜有望量價齊升,而國內具備光棒自產能力的廠商將有望受益,建議繼續關注具備光棒-光纖-光纜一體化生產能力的光纖光纜龍頭公司:亨通光電中天科技

  上周市場回顧:

  上周通信行業(申萬)漲幅為-3.42%,跑輸滬深300(0.22%),跑贏創業板指(-3.51%),在行業漲幅排行榜中排名居中。上周行業內漲幅前五的個股為大富科技(23.47%)、金亞科技(14.00%)、武漢凡谷(8.58%)、超訊通信(7.04%)、網宿科技(6.61%),跌幅前五的個股為中富通(-17.84%)、數據港(-16.70%)、平治信息(-16.69%)、二六三(-16.06%)、會暢通訊(-15.69%).

  行業新聞動態:

  工信部副部長羅文:全力推進5G和車聯網融合發展;工信部副部長陳肇雄:加快5G商用進程促進融合創新發展;《新一代人工智能發展規劃》啟動實施;中國移動啟動大規模通信設計招標:預算高達177.58億元;中國移動啟動2018年至2019年軟跳纖產品集采:規模超16億米;中國移動啟動2017年光纖分纖箱集采:規模超400萬套。

  行業公司重點公告:

  光環新網:向亞馬遜通技術服務(北京)有限公司購買資產;恒信東方:簽署《購買新西蘭紫水鳥影像有限合伙份額及股份協議》;中電廣通:對外投資設立特恒通新能源投資有限公司;鵬博士:擬全資收購加拿大光纖網絡運營公司;朗瑪信息特發信息:擬公開發行可轉換公司債券;神州信息:持股5%以上股東計劃減持公司股份。

  風險提示:政策落實低于預期,行業競爭加劇,需求放緩。

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