信立泰:內外兼修 高質量仿制藥龍頭再起航,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

信立泰:內外兼修 高質量仿制藥龍頭再起航
2017-11-27

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  【投資要點】

  據 2017 年第二十屆全國介入心臟病學論壇(CCIF) 發布數據顯示2016 年我國平均百萬人口 PCI 病例數為 466.18 例, 僅為歐美國家的六分之一,相關器械及藥物增長空間巨大。面對仿制藥質量參差不齊的現象,政府加大監管力度。市場的優勝劣汰將提高行業集中度,利好高質量仿制藥龍頭企業發展。

  公司聚焦心血管領域建立良好的銷售渠道和優秀的市場推廣隊伍,可與后續產品推廣時共用,顯著降低邊際成本。

  公司一邊持續發展自身優勢品種,另一邊不斷拓寬產品線,高瞻遠矚,為業績持續增長提前布局。短期來看,泰嘉依舊是公司業績的穩定劑,隨著進一步進行進口替代有望穩步上升;中期來看,有處于快速放量期的泰加寧,又有剛起步即進入醫保目錄的信立坦,雙管齊下,業績增長動力十足;長期來看,公司仿制藥研發實力強勁,研發管線日益豐富。

  【投資建議】

  公司長期有望受益于政策紅利釋放、一致性評價率先通過以及產品梯次布局接連放量,基上我們給予信立泰18年29倍的PE, 12個月目標價48.72元,上調投資評級至“買入”。

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