機械設備行業:BDI指數連升五日 建議關注集裝箱板塊,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機械設備行業:BDI指數連升五日 建議關注集裝箱板塊
2017-11-27

  市場表現: 上周市場震蕩下行,上證指數周四下跌 2.29%,創年內最大跌幅。 11 月 20 日至 11 月 24 日,滬深 300 指數下跌 0.40%,機械行業指數下跌 0.45%,位于所有一級行業中的第 9 位。期內機械行業所有細分子行業中,表現最好的三個細分子行業分別是鐵路設備、樓宇設備、機械基礎件,期內漲跌幅為+6.43%、 +5.25%、 -0.39%;表現最差的三個細分子行業分別是紡織服裝設備、機床工具、農用機械,期內漲跌幅為-10.68%、 -4.81%、 -3.78%。

  維持行業“推薦”評級。 上周機械行業整體估值水平有所下降,截止到 11月 24 日,機械行業 P/E(TTM)為 48.12 倍,與滬深 300 的 P/E(TTM)之比為 3.34x(前值為 3.36x)。四季度我們重點關注四條主線:一是能源裝備板塊,包括天然氣設備和光伏設備行業;二是智能制造板塊,包括人工智能+工業自動化和定制家具機械行業;三是專用設備板塊,包括集裝箱和包裝印刷機械行業;四是通用設備板塊,包括注塑機、泵、壓縮機、密封件行業。

  天然氣行業: 氣價市場化持續推進,天然氣經濟性有望提升。 11 月 11日,國家發改委出臺《關于全面深化價格改革機制的意見》,再次明確了“管住中間、放開兩頭”的天然氣定價機制改革思路; 11 月 20 日,江蘇成為繼湖北、福建之后的第三個發布短途管道運輸價格管理辦法的省份,對省內管網運輸價格進行了規范調整,天然氣管輸費用改革再下一城。我們認為當前氣改政策已邁入深水區,天然氣行業推薦邏輯正不斷印證,持續看好天然氣產業鏈的投資機會,建議重點關注杭鍋股份厚普股份陜鼓動力

  工程機械行業: 2017 年挖機全年銷量預計達 13.5 萬臺,未來將進入存量時代。 根據中國工程機械商貿網 11 月 23 日報道,挖掘機械分會會長曾光安公布2017年1-10月挖掘機累計銷售約112500臺,同比增長98%,預計全年銷量將達到 13.5 萬臺;同時指出未來 3-5 年內, 150 萬臺的市場保有量基本可以滿足需求,挖掘機械市場將逐步進入存量市場階段。目前市場上國家一階段、二階段、三階段挖掘機產品市場占有率分別為19.4%、 65.9%和 14.8%,市場保有量按 8 年計算,更新換代潛力非常巨大,工程機械行業高景氣度態勢有望延續,建議關注龍頭企業三一重工徐工機械

  海運行業: BDI 指數連升五日,多數船舶運費上升。 11 月 24 日, BDI指數報收 1458 點,相比上周五的 1371 點上漲 6.34%,已連續五個交易日上漲,多數船舶運費上升,主要是受到鐵礦石及煤炭運輸需求增溫。我們認為, BDI 指數的持續上漲反映了全球經濟的持續復蘇,今年也是集運市場復蘇元年,供需格局將繼續改善,行業已經進入上升周期,全球貿易復蘇仍然強勁,集裝箱需求依然穩健,重點推薦中集集團

  光伏設備行業: 2017 年光伏發電領跑基地優選結果出爐,繼續推進光伏產業持續健康有序發展。 根據專家優選評審結果和國建能源局復核,推薦入選應用領跑基地的依次為:山西大同二期、山西壽陽、陜西渭南等10 個基地;推薦入選技術領跑基地的依次為:江西上饒、山西長治和陜西銅川等 3 個基地。領跑基地建設作為政府為促進光伏行業技術進步、成本下降、補貼減少而設立的一種示范平臺,將在光伏發電平價上網目標實現前繼續推進實施,看好下游光伏設備行業發展,建議重點關注晶盛機電金辰股份岱勒新材京山輕機

  工業自動化及人工智能行業: 商湯科技計劃 IPO 并在美設研發中心,帶動中國人工智能產業加速發展。 近日,人工智能初創公司商湯科技創始人湯曉鷗接受路透社采訪時稱,公司計劃進行首次公開募股,并準備最早明年在美國設立一個研發中心。本月初,商湯科技剛剛獲得美國高通公司的戰略注資,其自主研發的算法將應用在智能設備中。商湯科技 2016年的客戶和業務量較之 2015 年實現了數十倍的增長,已服務超過 400家客戶。公司快速崛起代表著中國人工智能產業的飛速發展,看好國內GPU 上市標的景嘉微,以及人工智能在工業應用領域落地標的京山輕機

  OLED 行業: IPhone X 銷量遠超預期, OLED 全面屏時代來臨。 據臺灣產業鏈調研信息顯示, iPhone X 目前的銷量已遠遠超出蘋果當初預想最高數量,蘋果已經向供應商追加訂單,向臺積電額外下了 5%的 A11 處理器訂單。隨著 IPhone X 的大賣, OLED 顯示屏需求有望快速增長,在行業景氣度持續提升的背景下,建議重點關注已在 OLED 領域進行布局的設備企業,如聯得裝備精測電子

  板式家具機械行業: 家裝 4.0 時代來襲,定制家居企業大有可為。 家裝4.0 是工業 4.0 時代定制家居行業與互聯網+融合的產物,是一個在互聯網時代下衍生出的全新家裝新模式。第 18 屆成都建博會緊隨行業趨勢,以“定制·融合·升級”為主題,攜手四川省第三產業協會定制家居專委會聯合打造規模空前的定制家居專館。受益于下游家具行業的高景氣,看好板式家具機械行業龍頭標的——弘亞數控,建議關注南興裝備

  上周重點推薦標的組合: 【京山輕機】 ——人工智能技術引領工業領域深刻變革,且有望充分受益光伏組件裝機量的持續超預期; 【厚普股份】——國內加氣站設備龍頭, 分布式能源 EPC 項目打開成長空間; 【徐工機械】 ——龍頭效應日益凸顯,上半年出口翻番助力業績騰飛; 【 日機密封】 ——中國高端密封市場的絕對龍頭; 【杭鍋股份】 ——余熱鍋爐龍頭,天然氣發電帶來成長新邏輯; 【弘亞數控】 ——公司是國內板式家具機械領域為數不多的優質標的。 【中集集團】 -全球集裝箱龍頭,受益集運和天然氣行業復蘇,公司業績大幅好轉。

  風險提示: 宏觀經濟下行超預期,行業政策不及預期,公司相關事項推進不確定性。

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