機械設備行業估值洼地顯現 關注相關子板塊,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機械設備行業估值洼地顯現 關注相關子板塊
2017-11-27

  由于受到全球經濟復蘇乏力、國內實體經濟低位運行的影響,投資增速逐步放緩導致傳統機械行業受到沖擊,機械行業產能的擴張受到一定程度的遏制,行業景氣度低迷已成為不爭的事實。傳統機械、通用機械等強周期性細分板塊在未來一段時間內難有系統性投資機會。但是,政府提倡注重結構性調整、以及經濟轉型對新型產業所構成的經濟增長將成為未來的大勢所趨,新型高端機械將迎來春天。

  核電設備板塊值得關注。目前我國在節能減排方面已經加大治理,過去兩年間我國碳排放總量已經減少了 9 億立方米。但是由于我國新能源和可再生能源基在我國能源結構中的基數較低,處于供不應求的局面,而炭需求仍然年率增速依舊維持在 35%以上。因此,以核電和可再生能源替代煤炭將成為未來我國治理環保的重中之重。 而核電投資的啟動將會有利于核電鑄鍛件、核電主設備、核級閥門和核電 HVAC 設備等細分行業的快速發展。可以預見的是未來核電主設備行業下游需求將會非常旺盛,行業年均銷售額預計可達 450 億元。而其他核電設備細分行業的銷售規模也將會有明顯上升。

  為了保證經濟長遠持續的發展,海洋石化資源的開采將愈發重要,我國海洋工程裝備的市場前景廣闊。對于發展中國家,特別是中國來說,巨大的能源需求與消耗量只有通過開采和利用各種燃料來滿足。雖然我國地大物博,蘊藏了豐富的資源,但是可用石化類能源,例如石油、天然氣等資源則相對較少。其中,我國陸地探明的石油采儲量只占世界的 2.4%,天然氣則更少,為 1.2%;而我國人均對石油、天然氣的占有量遠遜于世界平均水平。為了保證經濟能夠長遠持續的發展,海洋石化資源的開采將愈發重要。因此,海洋開采所必須的海洋油氣裝備將是新形勢下主要的發展方向。

  3C 設備將迎來發展機遇。 消費電子結構件的 60-80%是精密構件,是消費電子產品的重要組成部分,也是關鍵環節所在,其設計和制造占到消費電子產品開發周期的 1/2。隨著近年來消費電子行業制造能力的快速發展,智能終端產品,特別是智能手機的功能及硬件差異不斷縮小。而且智能手機更新速度較快,因此產品的細節設計備受品牌商的關注。精密結構件能帶給消費者最直觀的感受,因而品牌商在此領域的投入不斷加大,追求高層次的美觀性、工藝性,受此影響,消費電子精密結構件表面處理行業發展迅速。

  投資建議:機械設備行業的邏輯在于市場需求,以及政策導向的支持,因此維持整個行業 “強于大市” 的評級。 建議投資組合: 紐威股份(603699) 、康尼機電(603111) 、京山輕機(000821) 、晶盛機電(300316)、快克股份(603203)。

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