光大證券|5G應用助推云計算進一步普及 六方面深挖投資機遇

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5G應用助推云計算進一步普及 六方面深挖投資機遇
2020-02-21

  工信部近日發布通知,要求運用新一代信息技術,支撐服務疫情防控和復工復產。支持運用互聯網、大數據、云計算、人工智能等新技術服務疫情監測分析、病毒溯源、患者追蹤、人員流動和社區管理,對疫情開展科學精準防控。面對疫情對中小企業復工復產的嚴重影響,支持運用云計算大力推動企業上云,重點推行遠程辦公、居家辦公、視頻會議、網上培訓、協同研發和電子商務等在線工作方式。

  同時,IDC近日發布的報告提到,到2021年,中國90%以上的企業將依賴于本地專屬私有云、多個公有云和遺留平臺的組合,滿足其基礎設施需求;到2022年,50%的企業將部署統一的VMs、Kubernetes和多云管理流程和工具,以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。

  IDC指出,到2022年,60%的中國500強企業將投資于云原生應用和平臺的自動化、編排和開發生命周期管理,而到2024年,55%的中國企業將通過投資特定行業的SaaS應用和平臺來降低企業應用定制的成本和復雜性。對于第三方云管理服務商,IDC預測,到2024年,50%的大型中國企業將在容器、開源和云原生應用開發方面依賴于這些SPs的幫助。

  憑借遠程服務的優勢,云計算在疫情之下,反而迎來了需求爆發,遠程辦公、遠程醫療、遠程教育等應用場景需求大增。光大證券認為,在線等需求上升,云服務商面臨持續擴容需求,帶動了基礎資源需求不斷增加。

  東方證券指出,海外AWS、谷歌、微軟三家企業2019Q4實現云相關收入297.28億美元,同比增長28%;國內方面由于騰訊尚未發布Q4財報,僅統計以阿里為代表的云計算企業2019Q4實現營收107.21億,同比增長62%,增速仍然顯著高于海外。云巨頭營收高速增長,預示著行業需求持續保持旺盛。“宅經濟”在這個特殊的新年中又一次爆發:王者榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯網教育免費提供課程、在線辦公等。

  所有的互聯網應用背后,都需要云計算提供相關的基礎支持。短期來看,服務器被動擴容將拉動云計算產業鏈需求旺盛,預計服務器、IDC、網絡設備、光模塊等細分領域廠商收入增速可觀;長期來看,5G驅動數字流量爆發,將為行業長期發展注入十足動力。

  云計算行業在我國正面臨長短期共振發展,網絡基礎設施則是其中增長確定性較高的細分領域。建議關注網絡設備相關公司紫光股份星網銳捷;IDC相關公司光環新網數據港;視頻會議相關公司億聯網絡會暢通訊;光模塊相關公司中際旭創新易盛

  長江證券表示,受當前外部復雜環境影響,當前我國大部分企業未能正常復工,各院校也無法正常開學,遠程辦公、遠程教育受需求催化,用戶量激增。全國上萬家企業、近兩億人開啟在家辦公模式。阿里、華為、騰訊等辦公平臺紛紛告急,2月3日各巨頭辦公平臺均因負載過大出現宕機事件。同樣在教育和醫療領域,遠程模式也紛紛被采用。特殊事件背景下,我國全面進入線上模式,推動云計算重磅應用場景普及。

  從應用到基礎支撐,云計算產業全面受益。用戶全面上云帶來包括云視頻、云辦公、云教育、云醫療等領域用戶量暴漲,有望帶來相關商業模式變革,具備極大的成長前景。云辦公等應用場景對基礎資源需求的快速提升,有望帶動云基礎設施(IDC和服務器)擴容,基礎設施方對需求樂觀。

  5G背景下,云計算可以看得更遠。此次疫情是云計算產業趨勢中的加速器,中長期看未來隨著5G的廣泛應用和云計算有望進一步普及,當前的高增長或僅僅是產業提速的起點。以視頻行業為例,中國國內約3500萬的中小企業,視頻會議的滲透率不足5%,云視頻空間廣闊。云計算充分受益,多環節迎機遇:

  1)服務器:推薦浪潮信息,建議關注細分行業參與者;

  2)IDC:推薦寶信軟件,建議關注其他同行業優質標的;

  3)云辦公:推薦A股文檔編輯龍頭;

  4)在線教育:推薦佳發教育,建議關注科大訊飛

  5)在線醫療:建議關注衛寧健康

  6)疫情防控:建議關注疫情大數據龍頭美亞柏科和網格化管理龍頭。

(文章來源:第一財經)

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